主旨：華南金融控股股份有限公司一○一年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告依據：一、本公司民國101年10月29日董事會議事錄。二、金融監督管理委員會中華民國102年1月7日金管證發字第 1010059033 號函。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項之規定。公告事項一、公司名稱：華南金融控股股份有限公司二、公司債總額及發行面額：本公司債發行總額為新台幣玖拾玖億元整，依發行條件之不同分為A、B共兩種券，其中A券發行金額為新台幣伍拾億元整、B券發行金額為新台幣肆拾玖億元整。票面金額為新台幣壹仟萬元整壹種。三、公司債之利率：本公司債A券之票面利率為固定利率年息1.23%；B券之票面利率為固定利率年息1.55%；自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次；每仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。四、公司債發行期間：本公司債發行期間為：A券自民國102年1月21日發行，至民國107年1月21日到期；B券自民國102年1月21日發行，至民國109年1月21日到期。五、公司債償還方法及期限：本公司債A券期限為五年、B券期限為七年。自發行日起，到期一次還本。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司存續期間之償債款項來源將由各子公司未來年度上繳盈餘及本公司自有資金支應，倘有不足，將以發行公司債、銀行借款或資本工具項下支應，並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構華南商業銀行股份有限公司營業部備付到期本息。七、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金，償還102年屆期之公司債，健全財務結構並提昇集團資本適足率。八、前已募集公司債者，其未償還之數額：95年度第1期無擔保次順位公司債新台幣4,700,000千元。九、公司債發行之價格：按票面金額十足發行。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至101年9月30日止，額定資本總額新台幣1,000億元，已發行股份總數8,625,030,143股，已發行股份金額為新台幣86,250,301,430元。十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至101年9月30日止為新台幣131,322,596千元。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由元大商業銀行股份有限公司信託部為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、還本付息代理機構：本公司債委託華南商業銀行總行營業部代理還本付息事宜。二十一、募集期間及交付日期：本公司債A、B兩券募集期間均自民國101年1月21日募集，款券並於發行當日交付。二十二、其他：(1)受償順位：本公司債A?債權人之受償順位同於本公司其他無擔保債權人之受償順位；B?債權人之受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權，次於本公司所有其他債權人之受償順位。(2) 若因本公司債B?付息或還本使本公司資本適足率低於法定要求時，將暫停本公司債B?利息及本金支付，待前述比率符合規定時方支付本金或利息(利息可累計，利息及本金展期部分均以原票面利率計息)。(3) 為配合本公司債於次級市場流通之必要性，本公司應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申請本公司債為櫃檯買賣。