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巴克萊:長線看好漢微科 目標價上看640元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.01.08 00:00
巴克萊證券出具報告表示,漢微科(3658-TW)去年12月營收優於市場預期,調升去年第4季每股盈餘估值9%至6.32元,展望後市,在台積電20奈米確定放量,但新客戶可能延遲1-2個月,因此今年首季和第2季營收仍有不確定性,但長線成長態勢看好,重申加碼評等,和目標價640元。

巴克萊證券指出,漢微科去年12月和第4季營收表現皆優於預期,一些EBI工具在去年是有延遲,不過產品組合是有改善,因此將毛利率預估從68%調升至69%。

展望後市,巴克萊證券也指出,漢微科維持全年營收可望年增30%的預估,台積電20奈米放量時程確定,不過新客戶IDM貢獻度仍有不確定風險,時程可能延期1-2個月至首季末或第2季初,所以預估首季營收可能持平表現。

巴克萊證券仍維持長期看好漢微科後市,重申加碼評等,目標價也維持640元。

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