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聚隆:公告聚隆纖維股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.07 00:00
依據:一、公司法第252條第1項規定。二、行政院金融監督管理委員會101年12月24日金管證發字第1010057594號函核准發行在案。公告事項:一、發行公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。二、公司債總額、券別及債券每張金額:總額新台幣參億元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元共壹種,總計參仟張。三、公司債之票面利率:0%。四、公司債之償還方法及期限:本公司債發行期間為五年。依本公司轉換辦法第六條規定本可轉換公司債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本公司轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股或第二十條行使賣回權,及第十九條提前贖回者外,到期時依面額以現金一次還本。五、償還公司債之籌集計劃及保管方法:以每年營運所產生之資金償還之。六、公司債募集所得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、公司債發行之價格:按票面金額十足發行。八、前已募集之公司債,其未償還之數額:300,000,000元整。九、公司股份總數、已發行股份總數及其金額:截至民國102年01月07日止,公司股份總數為200,000,000股,每股金額新台幣壹拾元,已發行股份總數95,261,707股,實收資本額新台幣952,617,070元整。十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額:截至民國101年9月30日止計新台幣1,551,361仟元整。十一、證券管理機關規定之財務報表:置於公司供查閱。十二、公司債債權人之受託人之名稱及其約定事項:台灣新光商業銀行信託部,約定事項如本契約所定。十三、代收款項機構:國泰世華銀行新生分行,約定事項詳見委託代收價款合約書。十四、專戶存儲價款機構:合作金庫商業銀行股份有限公司員新分行,約定事項詳見委託存儲價款合約書。十五、承銷或代銷機構名稱及約定事項:福邦證券股份有限公司為主辦承銷商,其他約定事項詳見承銷契約。十六、保證人名稱及證明檔案:不適用十七、股務代理機構:本公司債由大華證券股份有限公司辦理轉換及還款事宜。十八、本公司債之簽證機構及約定事項:本公司債採無實體發行,依規定免辦理簽證。十九、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延遲支付本息之事實或現況:無此情形。二十、公司債之轉換辦法:詳見本公司債發行及轉換辦法。二十一、本公司債可轉換股份數額加計已發行股份總數、已發行轉換公司債可轉換股份總數、已發行附認股權公司債可認購股份總數、已發行附認股權特別股可認購股份總數及已發行認股權憑證可認購股份總數,如超過公司章程所定股份總數時,應先完成變更章程增加資本額後,始得為之:均依規定辦理,尚未超過公司章程所定股份總數。二十二、董事會之議事錄:民國101年11月12日董事會議事錄。二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果:無。二十四、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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