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華冠投顧盤後分析-2013電子主流《三螢一雲》

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.04 00:00
◆盤勢分析

大盤分析

隨著美國「財政懸崖」立即性危機解除後,台股連二日漲勢為農曆年前的紅包行情注入了一記強心針。但面對這樣的行情也是幾家歡樂、幾家愁,早在十一月份的時候,我已在周刊中預告紅包行情的開始。可是回過頭來,800點的行情過了,台股融券張數還是高達近87萬張,空頭在此依舊騎虎難下。今日也有不少言論對於台股看法偏向保守,認為短線上因為「財政懸崖」的落幕後,恐利多出盡且7800點壓力重重。

對於這樣的看法,徐老師在此希望投資朋友對短線指數的位置不要預設立場。財政部長在日前公開強調8500點,不是天險的言論,其實徐老師是滿讚同的。就籌碼的角度來看,從11/23開始,外資對台股可說是愛護有佳,一共大買+1078億,反觀融資增加金額才+78億;再來87萬張的券融張數,對於台股的多頭更有安定軍心的作用。既然籌碼是安定的,那指數會不會漲多呢??我想對於2013年的台灣經濟成長率看法,3%以上是市場的共識!!所以如果以3%以上的GDP來看,我認為7800點的台股真的不算太高!!還有吵的沸沸揚揚的證所稅,試問各位??難道政府不想克稅嗎!!再來如果真的8500點就卡住了,那不就剛好被「在野黨」抓到拔炳?!所以我認為就波段來說,8500點是今年政府的基本目標,只是什麼時候到的問題!!而短線農曆年前,我認為以11/23起漲來算,第一波一共漲了+696點;在經過拉回修正後,等距測量696點的壓力關卡也要到8187點。保守一點,我預計7800、7900都不是太大的壓力,只是怎麼整理方式,而農曆封關前我們指數上看8150點。操作類股又可以『三螢一雲』為主、「寒假概念股」為輔(可參考上期)。

智慧型手機

IDC預估,在大陸電信業者定製700元人民幣(相當於 3255元新台幣)以下的超低價機種帶動下,2013年大陸智慧型手機出貨量將達到3億支,較今年增加44%。

鎖定個股:3582凌 耀、3529力 旺、2455全 新、3545旭 曜、3013晟銘電、2454聯發科、2498宏達電、8101華 冠、3508位 速

平板+NB

日本民間調查機構矢野經濟研究所最新公佈的調查報告顯示,預估2015年全球平板電腦出貨量將突破2億台大關至2億3,780萬台,將較2012年成長113%,且出貨量也將首度超越筆電。

鎖定個股:6230超 眾、2384勝 華、3622洋 華、3149正 達、3615安 可、2357華 碩、3556禾瑞亞、3673 F-TPK、3548兆 利

智慧電視

市調機構Informa Telecoms & Media的報告,全球智慧電視銷量將在2012年達到5,400萬台,到了2017年,智慧電視年銷量將超過2.2億台。看好智慧電視市場商機,不僅電視品牌廠商、晶片廠商及有線電視服務業者競相投入智慧電視市場卡位,就連微軟、Google、蘋果等軟硬體業者亦先後投入該市場。

鎖定個股:4960奇美材、4942嘉 彰、8213志 超、2409友 達、3481奇美電、8215明基材、3034聯 詠、3573穎 台、5371中光電、網通、4G、光纖

明年資本支出會聚焦在3.75G網路繼續擴建,以及傳輸核心網路建續擴張,明年資本支出佔營收比仍會在12%,2014-2016年4G建設高峰期,不過3G到後年資本支出已接近尾聲,2014年資本支出佔營收比有可能拉到15%。

鎖定個股:3363上 詮、2314台 揚、3062建 漢、3419譁 裕、4906正 文、3234光 環、3450聯 鈞、3596智 易、3491昇達科

半導體

為了快速拉高28奈米產能,台積電今年資本支出達83億美元再創新高,預計明年還要投入高達90億美元資本支出擴產,而市場預期,台積電明年上半年將囊括9成以上28奈米訂單,同時也將成為全球擁有最多先進製程12吋廠產能的半導體大廠。

鎖定個股:3265台星科、3587閎 康、6257矽 格、6147頎 邦、5347世 界、3131弘 塑、5536聖 暉、3680家 登、2449京元電

華冠投顧 徐繹勝 分析師

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