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FWU Group發行最大規模伊斯蘭債券

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
(中央社2012年12月26日電)美國商業資訊報導,總部位於慕尼黑的金融服務公司FWU AG Group (FWU)於近期發行5500萬美元的伊斯蘭債券——這是德國公司第一次發行伊斯蘭債券,也是歐洲公司所發行之最大規模的伊斯蘭債券。

此次發行也是伊斯蘭債券第一次利用電腦軟體程式和智慧財產權作為租賃結構下的基礎資產。

FWU主要透過在歐洲、中東和馬來西亞的策略合作和分銷協定來提供國際伊斯蘭保險業務解決方案,該集團已透過其子公司FWU Dubai Services GmbH的杜拜分公司來參與上述交易。最終融資人是海灣合作委員會(GCC)由伊斯蘭保險業者所代表的投資人,它們曾協助FWU以售後回租的方式來籌資。

該伊斯蘭債券是透過盧森堡發行人SPV(特殊目的機構)發行,該SPV採用Dutch Stichting(基金會)結構——這一方式曾在Saxony-Anhalt於2005年發行的准主權伊斯蘭債券中第一次使用。

FWU執行董事會主席Manfred J. Dirrheimer博士說:「這對FWU Group來說是一次具有里程碑意義的交易,此次交易從兩個方面證明了我們致力於發展全球伊斯蘭保險業的決心:第一,此次融資將擴大我們的全球網路,並擴展我們的伊斯蘭保險業務;第二,融資將為伊斯蘭保險業者提供投資產品,而這種產品往往是伊斯蘭保險業者所缺乏的。」

「我們使用創新的結構和全新的資產類別來進行融資,這讓交易的成功完成更具意義。投資人對此所展現出的信心,讓我們感到十分高興,我們期待與他們和整個行業建立持久的合作關係。」

FWU是歐洲和中東伊斯蘭保險業的發展先驅,此次發行標誌著該集團首次向純伊斯蘭市場尋求融資。

Rolfs Partner是FWU的德國財務和稅收顧問,Vinson & Elkins LLP是該集團此次交易的法律顧問。Loyens & Loeff為發行人SPV提供盧森堡法律和國際稅收架構顧問服務。Maples FS和ATC Capital Markets為發行人SPV和Dutch Stichting提供企業服務。安永為基礎資產提供專業的智慧財產權顧問服務。

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