QE加碼後 美債搶手奇貨可居

據彭博報導，高盛 (Goldman Sachs Group )、摩根大通銀行 (JPMorgan Chase & Co.)與其他21家一級經紀商向美國聯邦準備理事會（Fed）提供的公債量減少。

據彭博彙整的資料，過去2週來，一級經紀商提供給Fed的美債每日均量為80.4億美元，低於2011年9月Fed展開「扭轉操作」（Operation Twist）時的116億美元。與此同時，華爾街持有的美債部位自3月來，已經增加1倍多。

一級經紀商囤積惜售債券，顯示美債避險需求上揚，反映經濟成長依然疲軟，而總統歐巴馬與眾議院共和黨人恐難以解決預算爭端，明年1月將啟動逾6000億美元的加稅暨減支措施。

掌逾120億美元的Calvert Investments基金經理人杜希（Matthew Duch）20日接受電訪指出：「市場持續被政治挾持，經濟數據不是那麼強勁。在這種環境下，你的選擇愈來愈少，必需隨Fed的行動自我調整，你不得不這麼做。」

據美銀美林指數（Bank of America Merrill Lynch）顯示，計入再投資利息，美債今年來報酬率達3%。

美債上週走跌，10年債殖利率上漲6個基點或0.06個百分點，至1.77%，相較去年底達1.88%，過去40年來的均值為6.98%。美10年債價格跌至98 23/32。

美債殖利率今年結束時，料將連續第3個年頭低於年初值，改寫2002年來最長多頭走勢，反映即使市場上的美債已由7.27兆美元飆上創紀錄的11兆美元，但需求依然不墜。（譯者：中央社趙蔚蘭）