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禾瑞亞:公告本公司董事會決議辦理101年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債定價日及轉換價格

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.20 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/12/202.公司債名稱:禾瑞亞科技股份有限公司民國101年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債。3.發行總額:新台幣90,000,000元。4.每張面額:新台幣100,000元。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:發行期間4年。7.發行利率:票面年利率為1%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實擴展業務的營運資金,並在科技產業日新月異的變遷時代下,預計將與規則性投資人共同合作,以開發新世代之產品與技術。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:詳發行辦法。13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:詳發行辦法。14.賣回條件:詳發行辦法。15.買回條件:詳發行辦法。16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:詳發行辦法。17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:(1)私募條件訂定之合理性:本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前30個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以上二者孰高者,為基準計算價格,乘以81%之轉換折價率,為計算轉換價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)之依據。上述轉換價格訂定之依據均依主管機關之法令規範,且考量引進規則合作夥伴所帶來之營運效益,故本次私募價格之訂定方式應屬合理。(2)實際訂價日:101年12月20日。(3)實際私募轉換價格依私募價格訂定依據及定價日計算後為42.7元。(4)應募對象之選定:美商英特爾投資股份有限公司(Intel Capital Corporation)為本次私募無擔保可轉換公司債之規則性投資人。(5)董事會在股東會通過之範圍內,授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募無擔保可轉換公司債之契約(包括認購契約等)、檔案及為必要之增修並辦理一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債所需事宜。

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