日　　期：2012年12月20日公司名稱：宏鈺(5239)主　　旨：本公司董事會決議擬辦理私募普通股定價日、私募價格及增資基準日發言人：蕭宇成說　　明：1.董事會決議日期:101/12/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及相關法令規定辦理，惟目前尚無洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股為限。5.得私募額度:以不超過20,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募普通股之參考價格係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值二者較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成。二、定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值11.96元，經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣15.68元，並以參考價格80%計價，訂定每股私募價格為新台幣12.55元。7.本次私募資金用途:為擴大營運規模或充實營運資金或發展新事業。8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/12/2011.參考價格:新台幣15.68元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣12.55元13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募發行之普通股公開發行及掛牌上市(櫃)、興櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募繳款日:101年12月21日至102年1月3日(2)私募現金增資基準日:102年1月3日