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外資對大立光後市看法不一 里昂仍挺 上調目標價至920元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.12.19 00:00
蘋果供應鏈傳雜音,外資對大立光(3008-TW)後市看法不一,里昂證券出具報告表示,雖然大立光股價自12/10來已修正16%,仍對明年首季營收有信心,看好明年由iPhone、平板和中國智慧機題材驅動,調升2012-2014年獲利預估6%、4%、4%,維持買進評等並將目標價從890元上調至920元。

高盛證券先前雖維持大立光買進評等,預期在非蘋客戶支撐下,回檔風險已有限,但將目標價從1200元下修至1100元,下修2013-2014年獲利預估5-6%。

不過里昂證券指出,大立光可望持續擴大技術落差門檻,里昂預期明年營收首季營收季減33%應可達陣。在蘋果iPhone、平板和中國智慧機題材帶動下,也可激勵明年股價表現。

里昂證券指出,根據調查顯示,蘋果明年仍有2款新機種將會上市,預料蘋果將會增加鏡頭的複雜性,大立光仍是主要受惠廠商。

里昂證券也指出,在中國智慧機銷售帶動下,預估2013年中國手機廠商將會生產超過3.5億支智慧機,其中至少有1.2億支將搭載500萬畫素或更高規格的相機鏡頭。加上全球國際品牌平板出貨明年預估也可達1.77億台,較今年的1.1億台提升,看好將帶動大立光後市營運動能。

里昂證券說明,預估明年上半年大立光新產品週期將開始轉進,因此重申買進評等,並上調目標價至920元,也一併調升2012-2014年獲利預估值。

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