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東浦精密:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.18 00:00
依本公司101年11月27日董事會決議,本公司辦理國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹億伍仟萬元,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行,業經金融監督管理委員會101年12月18日金管證發字第1010056539號函申報生效在案。茲將有關事項公告如下:一、公司名稱:東浦精密光電股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣壹億伍仟萬元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元整,共計壹仟伍佰張。三、公司債之利率:本轉換公司債票面年利率為0%四、公司債償還方法及期限:發行期間3年,除提前贖回、買回、賣回、轉換、註銷、或法令另有規定外,到期時本公司依公司債債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:1、本次公司債存續期間之償債款項來源,將由銀行借款及營業收入項下支應。2、為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3、本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額股份總數為150,000,000股,每股金額新台幣壹拾元整;已發行股份總數為74,319,000股,已發行股份金額為743,190,000元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣949,274仟元(請參閱本公司經會計師核閱之101年第三季財務報表)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:公司債權人之受託人為中國信託商業銀行股份有限公司。約定事項:主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程式。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行仁和分行,台北市仁愛路四段376號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:承銷機構為中國信託綜合證券股份有限公司。約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行保證。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:安泰商業銀行股份有限公司及板信商業銀行股份有限公司、委任保證合約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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