瑞信證券也指出,PC出貨量疲軟但大致符合預期,其中,iPad mini需求仍是強勁。NB ODM廠11月出貨月減1.8%,12月出貨需維持不能超過月減4%,才能達到第4季出貨季增4.1%預估。仁寶(2324-TW)和緯創(3231-TW)出貨符合預期,廣達(2382-TW)因惠普和蘋果訂單影響,稍微落後瑞信第4季出貨預估。鴻海(2317-TW)與和碩(4938-TW)11月營收分別月成長27.6%、16%,主要是近期優於預期的iPad mini所帶動。
雖然相關數據顯示需求仍是疲軟,市場對PC族群也保守看待,不過瑞信證券認為,PC族群可望在今年第4季有相對優於大盤的表現,看好創新和市佔成長題材者如華碩(2357-TW)和聯想。
瑞信證券也指出, 零組件廠中11月營收中以大立光(3008-TW)在相關產品需求強勁、良率改善下,月增25%幅度最大。PCB廠中展望今年第4季後市仍較不明,可能持平或微幅下滑,雖然今年第4季HDI價格持穩,不過PC/消費性電子產品需求還是疲軟。
在零組件類股中,瑞信證券看好,大立光和晶技(3042-TW),並預估群光(2385-TW)可望受惠10吋以上行動裝置起飛動能,台達電(2308-TW)近期股價穩健。