日　　期：2012年12月11日公司名稱：友輝(4933)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜發言人：陳秀美說　　明：1.董事會決議日期:101/12/112.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:友輝光電(股)公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:總面額新台幣10億元。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:依票面金額之100%~100.2%發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:0% 。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、購置機器及其附屬設備工程。10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:無。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:待發行條件確認後訂定之。17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21.其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場實際情況全權處理。