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大摩:宏達電美國、中國市場好兆頭 Q1M7推波 上調目標價至333元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.12.10 00:00
宏達電(2498-TW)新機消息不斷,摩根士丹利證券表示,雖然現在斷言宏達電重返高峰還過早,但新機已有相當好評,美國市場智慧機需求今年第4季起已增溫,加上中國市佔提升和經營槓桿運作,重申加碼評等,預估明年首季在M7推波下,出貨看增至800萬支,將目標價從298元上調至333元,一併調升明後年獲利預估12%、14%。

摩根士丹利證券指出,宏達電11月營收低於預期,但在新機款如HTC Droid DNA、WP8 8X和8S,以及中國中階機款上市帶動下,預估今年第4季財測可達陣。展望明年首季,又有神祕旗艦款M7推波,摩根士丹利證券將出貨預估從730萬支上調至800萬支。

全球市場也有好消息,摩根士丹利證券也指出,美國智慧機市場動能將反彈,AT&T已上調今年第4季出貨預估,並表示對Android / Win8 LTE有相當興趣,加上宏達電先前推出的Droid DNA頗有好評,後市可望受惠。假設2013年宏達電美國市佔每提升1個百分點,將可驅動宏達電美國市場出貨提升4%,也可加速獲利同步看增。

中國市場部分,摩根士丹利證券也說明,2013年中國市場將聚焦2項題材,包括:低價智慧機取代功能性手機,3G滲透率提升下主流產品將升級。宏達電如果能重建品牌意識,將可受惠此波趨勢。宏達電近期在WP8手機和高階HTC Butterfly策略推出運作下,也將產品組合轉進人民幣3000元以上的價格帶。

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