中國製造業持續升溫 美國製造業意外萎縮 美股下跌 歐股上揚 亞股漲跌互現 ◎經濟數據: ‧美國股市：美國製造業意外萎縮，引發了財政懸崖恐對美國經濟復甦造成衝 擊的顧慮，美股下跌。 ‧歐洲股市：中國製造業兩項指標上揚，加以希臘展開100億歐元的債券購回 計劃，歐股創6年來最長漲勢。 ‧亞太股市：中國製造業數據佳，然而市場持續關注美國財政預算協商，出口 類股領跌，亞股漲跌互現。 ‧新興股市：儘管中國製造業持續出現復甦跡象，然白酒類股與煤碳股重挫， 領跌大陸股市，陸股創4年來的新低。 ‧債券市場：市場預期美國財政預算將僅有些微的進展，推升避險買盤，美國 10年期公債殖利率接近2週來的低點。 ‧原物料：中國製造業數據表現優異，加以中東局勢緊張，且美元走弱激勵油 價上漲至2週來的高點。 ‧匯市：市場樂觀預期接下來要召開的歐洲財長會議將可望進一步化解歐債問 題，歐元兌美元上漲至6週來的高點。※今日看點 ◎經濟數據: --英國11月BRC同店零售銷售 --澳洲10月建築許可、第三季經常帳收支 --日本10月加班工資 --英國11月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) --歐元區10月生產者物價指數(PPI) --美國12月1日當周ICSC/高盛連鎖店銷售和Redbook連鎖店銷售 ◎重大事件及官員談話: --澳洲央行利率決議 --加拿大央行利率決定 --美國聯邦儲備理事會(FED)理事塔魯洛在布魯金斯學會"調整金融產業結構以 強化經濟成長與穩定"會議上發表演說,講題為"產業結構及系統性風險監管".※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --西班牙正式申請歐盟銀行業救助基金 西班牙經濟部發布聲明稱,西班牙周一正式申請395億歐元(514億美元)歐洲 基金救助款,以對該國處境困難的銀行業進行資本調整.聲明還表示,這筆資 金應會在12月12日左右發放給西班牙銀行業基金FROB.其中370億歐元將撥給 四大國有銀行Bankia、Catalunya
Banc、NCG
Banco和Banco
de Valencia,25億歐元將撥給"壞賬銀行". --美國製造業意外萎縮,降至逾三年來最低水位 美國11月製造業意外萎縮,降至三年多來最低水平,因企業擔心華府國會議員 是否能夠及時達成預算協議避免一場危機.美國供應管理協會(ISM)公布,11 月製造業指數降為49.5,低於路透調查得出的預估51.3,且為2009年7月以來 最低.分析師表示,超級颶風桑迪(Sandy)和圍繞華府預算談判的不確定性,可 能加劇了11月數據的跌勢. --美聯儲官員對貨幣刺激舉措成果滿意,但對未來刺激力度觀點不一 美國聯邦儲備理事會(FED)官員似乎對最近的貨幣政策成果感到滿意,但對於 繼續購債的力度仍有一些不同聲音,兩位政策決策高層周一的講話就顯露出 這一點.波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫表示,美聯儲明年"很有可能"保持 寬鬆政策,每月繼續購買總計850億美元的資產.羅森格倫是對美聯儲資產購 買計劃的強烈支持者之一. 但聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德則辯稱,美聯儲不應該再用同樣規模的 新計劃取代即將到期的賣短買長計劃.他表示,如果購債令美聯儲資產負債表 超過2.8萬億(兆)美元,造成的影響會大於賣短買長.後者並未增加聯儲資產 負債表規模. --共和黨拿出"財政懸崖"正式提案,傾向於削減開支 美國共和黨周一拿出了首份有關稅務改革和大幅削減開支的正式提案,以防 止"財政懸崖"拖累美國經濟重陷衰退.在僵持數日後,共和黨的提案與奧巴馬 總統的立場仍存在很大分歧,雙方正在努力避免1月生效的全面減支和增稅. 但這個提案能夠使協商者盡力展開磋商,目前雙方已經將各自的主張落實到 具體條款.分析師稱,本周談判必須要有明確進展,才能確保年底前將達成的 協議以法案通過. --美國證券交易委員會起訴五家大型會計事務所的中國子公司 美國證券交易委員會(SEC)對五大會計事務所的中國子公司提出違反證券法 規的指控,因這些子公司拒絕出具特定的審計文件,這令人質疑美國和中國之 間解決此一議題的協商已經停擺.SEC已經展開對德勤(眾信, Deloitte)、畢 馬威會計師事務所、普華永道(資誠)、BDO及安永會計師事務所中國子公司 的訴訟程序. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周一收跌,未能延續上周漲勢,因令人失望的美國製造業數據限制對 中國經濟成長的樂觀情緒.道瓊工業指數收跌59.98點,或0.46%,至12,965.60 點;標準普爾500指收跌6.72點,或0.47%,至1,409.46點.Nasdaq指數回落8.04 點,或0.27%,至3,002.20點. --歐洲股市小幅收漲,尾盤出現拋售使大盤回吐日內多數漲幅,從17個月高位回 落,受累于令人失望的美國製造業數據和對美國財政懸崖問題的持續憂慮.泛 歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.2%,報1,121.15點.歐元區藍籌股Euro STOXX
50指數日內上揚0.3%,報2,582.36點.英國富時100指數上揚0.08%,報 5,871.24點;德國股市DAX指數收高0.4%,報7,435.21點,法國CAC-40指數收升 0.26%,報3,566.59點. ‧匯市: --歐元兌美元連續第四個交易日上漲,觸及六周高位,因來自西班牙和希臘的消 息緩解了人們對這些債務負擔沉重國家的擔心,另外中國公布的數據減輕了 市場對全球經濟增長的憂慮.歐元兌美元上漲,因有跡象顯示德國可能對減記 希臘債務持開放態度. 西班牙正式要求使用歐洲紓困資金來對其銀行進行資本重組後,歐元觸及新 高.歐元/美元漲至10月22日以來最高位1.3076美元,稍後回吐漲幅,當日上漲 0.5%,至1.3051.日圓承壓,因市場預期本月稍後日本政府的可能更迭,將導致 貨幣政策大幅放寬.美元/日圓尾盤跌0.3%,至82.25日圓. ‧債市: --美國公債價格下滑,此前西班牙尋求救助其銀行業,且數據顯示中國製造業增 長步幅加快,打壓了對避險美債的需求.但市場跌幅有限,因希臘同國際金主 的債務談判有波折、投資人擔心美國預算談判,而且美國供應管理協會(ISM) 調查報告顯示11月美國製造業萎縮.指標10年期公債跌2/32,收益率(殖利率) 由上周五尾盤的1.62%小漲至1.63%. --希臘公債上揚,之前該國宣布計劃中的債務回購條款強於預期,提振債務回購 計劃將獲成功,並使該國獲得新一輪救助貸款的可能性上升.希臘公債價格上 升0.02-0.035歐元,至0.302-0.388歐元,收益率基本在12-15%.10年期西班牙 公債收益率回落8個基點至5.26%,對西班牙正式申請395億歐元歐盟資金救助 ,以對銀行業進行資本重組的消息反應甚微.避險德債期貨回落28個跳動點, 報142.51. ‧油市: --布蘭特原油期價轉升為跌,因數據顯示美國製造業活動降至三年低位,抵消更 為樂觀的中國數據產生的提振.布蘭特原油回落0.31美元,結算價報每桶 110.92美元,低於200日移動均線,稍早一度升至112美元之上.美國原油期貨 連升第三日,收高0.18美元,報每桶89.09美元,稍早升至90美元之上. ‧金屬市場: --金價在交投清淡中小升,因美元下跌及美國和中國製造業數據好壞不一,而美 國預算磋商結果的不確定性使金價進一步上行受限.分析師稱,全球最大黃金 上市交易基金SPDR Gold Trust持有的實貨黃金創紀錄高位,突顯投資需求強 勁,且印度黃金買需增加暗示實貨買需將支持價格.紐約商品期貨交易所 (COMEX)-12月黃金期貨上升8.40美元,收報每盎司1,721.10美元. --期銅觸及六周高位,因中國公布充滿希望的製造業數據,但人們對全球經濟狀 況的憂慮令漲勢受限.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅一度觸及10月19日以 來最高位8,045美元,最終收於8,005美元,上周五收報7,994美元.紐約商品期 貨交易所(COMEX)12月期銅收高1.05美分,報每磅3.64美元,盤中在 3.6250-3.6430美元之間交投.～資料來源：富達證券