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野村:宏達電11月營收看增40-50% 調升評等目標價 上看255元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.12.04 00:00
野村證券出具報告表示,宏達電(2498-TW)雖然長期後市能能見度有限,加上產業結構商品化趨勢,將導致品牌仍有逆風,但受惠新產品週期,預估宏達電11月營收月增40-50%,明年首季有向上營運動能,將評等從減碼調升至中立,並將目標價自150元一口氣上調至255元。

野村證券指出,宏達電股價自高峰一路下滑修正已達80%,在明年首季產品週期效應帶動下應可受惠,因此調升評等至中立。不過野村證券認為,對宏達電評等仍無法調升至買進,主要原因為明年智慧機商品化趨勢下,宏達電仍有產業結構性逆風和品牌價值的疑慮。

野村證券預估,在產品週期推升下,宏達電11月營收可望月增40-50%。與蘋果大和解有助於宏達電反攻美國市場市佔情緒,加上以過去經驗來看,宏達電新品推出前,股價都會有相當的表現。

野村證券說明,宏達電將面臨市場分化和商品化趨勢,加上蘋果、三星合併市佔目前已從一年前的37%,攀升至52%,讓市場成長空間更小,而2013年商品化趨勢也將使機款規格從雙核心加速轉近四核心,如果宏達電能挺過逆風結構,證明品牌價值,宏達電將可重返品牌大廠榮耀。

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