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德意志保守看仁寶 調降今年Q4、明年EPS預估

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.12.01 00:00
德意志證券出具報告表示,仁寶(2324-TW)由於崑山廠區的產能移轉、成本重組以及研發資源調整下,維持持有評等和目標價20元,但調降今年第4季至明年全年每股盈餘估值12%、5%。

德意志證券指出,為反應仁寶產能調整,預估明年下半年營益率可回到1.5-2%的正常水準,產用率也可望同步看增至70%。至於仁寶平板業務,預估明年平板出貨年增100%達400萬台,預期將可挹注明年獲利。

但德意志證券也說明,仁寶今年第4季營收仍在軌道上,不過營益率可能在成本重組下有壓,預估今年第4季營利率將下滑至1.1%,明年首季因季節性因素出貨也將季減15%。

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