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【公告】勁永董事會決議辦理私募普通股事宜

中央商情網/ 2012.11.30 00:00
日  期:2012年11月30日公司名稱:勁永國際(6145)主  旨:董事會決議辦理101年私募普通股訂價及繳款期間等相關事宜發言人:馬玉蘭說  明:1.董事會決議日期:101/11/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人4.私募股數或張數:依實際私募情形,於發行總股數上限為普通股150,000,000股之 額度內,授權董事長全權處理5.得私募額度:發行總股數上限為普通股150,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募普通股之價格:(1)本次私募普通股參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之:

a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息

,並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。(3)本次董事會以101年11月30日為定價日,依據前項說明計算結果,以定價日前

上市普通股票最近一個營業日(即101年11月29日)普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價(參考價)為19.58元。

故私募價格定為15.7元(本次私募發行價格為前述參考價格之80.18%訂定)2.上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及最近股價情形,

並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之,故其價格之訂定

應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款8.不採用公開募集之理由: 本公司考量產業結構態勢,目前尚需挹注營運資金,若透過公開募集方式發行 有價證券籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,為免影響公司正常營運, 且私募具有籌資迅速、簡便之時效性,股東會決議授權董事會得依證券交易法 第43條之6規定,以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/11/3011.參考價格:19.5812.實際私募價格、轉換或認購價格:15.713.本次私募新股之權利義務:(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依規定,本次私募

之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,

餘不得再行賣出。(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股,應自本次私募普通股自交付日起滿

三年後,依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定

,先取具證交所核發符合上市標準之同意函後,始得向證期局申請補辦公開發行

,再申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)私募普通股繳款期間:101年11月30日至101年12月14日。(2)本次私募普通股增資基準日授權董事長決定。(3)依本公司98年度私募國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條及96年

度員工認股權憑證發行及認股辦法第7條規定,自私募普通股交付日起調整

轉換價格及認股價格,並授權董事長依相關規定辦理後續事宜。(4)本次私募普通股之發行條件(除訂價成數不得授權外)、計畫項目、資金運用進度

、預計可能產生效益及其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,授權董事長全權處理之。

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