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天宇工業:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.29 00:00
依本公司101年10月5日董事會決議,本公司辦理國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹億陸仟萬元,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行,業經行政院金融監督管理委員會101年11月07日金管證發字第1010048655號函申報生效在案。茲將有關事項公告如下:一、公司名稱:天宇工業股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣壹億陸仟萬整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,共計壹仟陸佰張。三、公司債之票面利率:0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間3年,除提前贖回、買回、賣回、轉換、註銷、或法令另有規定外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、公司債之轉換辦法及贖回權或賣回權之行使:詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本轉換公司債之償還資金將由每年營運產生之資金或銀行借款支應,並於債券各期本金到期之前一個營業日交付還本代理機構備付到期本金。七、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及償還銀行借款。預計可能產生之效益請參閱公開說明書。八、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。九、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:章程所定資本總額為新台幣560,000,000元整,分為56,000,000股,每股面額新台幣10元整;實收資本總額為新台幣409,974,960元整,分為40,997,496股,每股面額新台幣10元整。(截至101年6月30日止)十一、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣715,547仟元(請參閱本公司101年第二季經會計師查核之半年報)。十二、證券管理機關規定之財務報表:詳見公開說明書財務狀況之財務報表。十三、公司債債權人之受託人名稱及約定事項:台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。約定事項:主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程式。十四、代收款項之銀行名稱及地址:國泰世華商業銀行新生分行;台北市民生東路一段55號。 十五、公司債之保證人名稱及證明檔案:第一商業銀行股份有限公司大坪林分行,委任保證契約。十六、承銷或代銷機構其名稱與約定事項:福邦證券股份有限公司;統一綜合證券股份有限公司;群益金鼎證券股份有限公司。約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。十七、代理還本付息機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。十八、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十九、董事會之議事錄:詳民國101年10月5日召開之董事會會議記錄。二十、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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