茂迪：本公司董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

第二條　第11款1.董事會決議日期:101/11/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:茂迪股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:暫定以美金1.3億元為上限(包括超額認購)；實際發行金額將依訂價日之市場需求狀況決定之。4.每張面額:美金200,000元或其整數倍數5.發行價格:暫定依面額之100%發行6.發行期間:暫定五年期7.發行利率:暫定為年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:支應海外購料之資金需求10.承銷方式:於中華民國境外依本債券銷售地區之有關規定採公開銷售方式辦理之11.公司債受託人:尚未決定12.承銷或代銷機構:尚未決定13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:尚未決定15.簽證機構:尚未決定16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定21.其他應敘明事項:本案相關未盡事宜如未來因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更者，擬再提請董事會依主管機關指示，或基於營運評估，或視市場狀況調整、訂定與處理。