壹、本公司國內第二次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會101年11月5日金管證發字第1010046694號函同意申報生效。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月23日證櫃債字第10100289042號函同意，自101年11月27日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。貳、依證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定，茲將有關事項公告如下：一、債券名稱：萬國科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。（代碼：30542，簡稱：萬國二）二、債券種類及數額：國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額計新台幣貮億伍仟萬元整。三、發行日期：101年11月27日。四、發行期間：發行期間3年，自民國101年11月27日開始發行至104年11月27日到期。五、債券面額：每張面額新台幣壹拾萬元整。六、發行價格：依票面金額十足發行。七、票面利率：0%。八、計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。九、本息償還期限與方法：除債券持有人依發行及轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股或依第二十條行使賣回權，及本公司依第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。十、簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。十一、代理還本付息機構暨公司債過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 十二、公司債受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司地址：台北市松壽路3號 電話：(02)2722-2002十三、擔保方式：銀行保證。十四、本次發行轉換公司債謹訂於101年11月27日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。十五、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，另於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。