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萬泰銀擬減資132.81億元 減資比46.5% 再私募增資

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.11.23 00:00
為強化財務結構,萬泰銀(2837-TW)今(23)日臨時股東會中通過減資減資132.81億元,減資比率46.54%,減資後將再私募增資。萬泰銀表示,減資案將呈奉主管機關核准後,由董事會另訂減資基準日以及辦理減資相關事宜。

萬泰銀行臨時股東會中通過減資132.81億元,減資比率46.54%(含既有普通股1,623,463,858股,及101年12月27日次順位無擔保強制可轉換金融債券轉換之普通股1,230,254,088股),減資後實收資本額為152.55億元。

萬泰銀表示,減資後,為進一步充實營運資金、改善財務結構及提高本公司資本適足率,擬以私募方式,在總發行股數為1億股,每股面額10元,發行股份總面額為10億元之範圍內執行增資。私募增資的應募人為達慶投資股份有限公司、荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings B.V. 或其關係企業、中華開發工業銀行股份有限公司或其關係企業。

在營運方面,2007年底萬泰銀行新的大股東私募基金SAC、GE Capital及新經營團隊入主時,銀行出售之不良債權尚未攤銷損失高達230億元,經過近幾年的轉型調整,不但當時230億元的未攤銷出售不良債權損失於去年底全數攤銷完畢,營運也繳出亮麗的成績單,截至今年10月底止,銀行自結稅前獲利約31.41億元,逾放比率降低至0.77%,本行最近期截至9月底資本適足率為15.07。

萬泰銀表示,今年為該行好事連連的一年,產品方面,持續推出創新、領先市場之金融產品,去年底率先市場推出行動上網結合各種金融服務的行動支付X卡,在業界引起一陣討論,今年不但服務升級推出「X-ATM」,X卡合作商家也持續增加;下半年又推出「靈活卡」、「馬卡龍城市悠遊卡」,在市場也獲得眾多消費者喜愛。靈活卡更獲得「2012行銷傳播傑出貢獻獎」中,「年度傑出整合行銷獎」冠軍,代表萬泰團隊的創意受到肯定。

此外,由於近年銀行業務結構及營收來源改善狀況較信評公司預期為佳,且在銀行MCB轉換為普通股後,可繼續維持強健的資本水準,惠譽國際信用評等公司於2012年11月19日授予萬泰銀行國內長期評等‘BBB(twn)’及國內短期評等‘F3(twn)’,評等展望穩定。除了反映銀行改善的資產品質趨勢及2012年上半年轉正的獲利表現,也預期2013 年能夠維持良好的獲利及適切的資本水準。

中華信評也將萬泰銀長期發行體信用評等的評等展望由「穩定」調為「正向」,在目前保守嚴謹的評等趨勢下,誠屬難得,萬泰銀表示,該行待上述減增資於明年上半年完成後,擬再請信評公司做一次期中評等,並期望評等結果可再進一步提昇。銀行在歷史包袱全數清理完畢下,未來獲利將更能確實反映銀行努力耕耘的經營成果,並得以繼1999年停止配息後,於2013年重啟股息配發。

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