勞退基金委外投資全球不動產證券半年內賺18億元

勞退基金表示，不動產股票市場為全球資產類別表現最優異之一。今年分別於3月、5月及9月各撥款3億美元，合計9億美元，委由3家全球知名之不動產管理機構代為操作。截至今年10月底，共計獲利6,135萬美元，折合台幣約17.88億元，投資報酬率為13.71%，而年化報酬率更高達20.57%，對勞退基金之收益貢獻頗大。

鑑於全球不動產證券市場具有分散投資組合風險之效果，且具有抗通膨的優點；又不動產證券型投資之配息及殖利率相對股票更具吸引力，亦有像債券一樣的固定收益效果，為現今低利率及低成長之總體環境中之防禦型投資，勞退基金爰辦理不動產證券委任作業。

面對國際金融市場之不穩定，勞退基金強調，在提升長期收益之目標下，近幾年投資策略亦與國際接軌，爰於今年增加不動產證券的投資部位。勞退基金強調，未來將持續致力於降低投資組合波動性，增加與傳統股債相關性較低之另類資產的投資，以期提升基金長期績效，確保勞工退休經濟安全。