彭博社引述知情人士透露,中國建設銀行計劃發行票息約3.3%的3年期點心債。中國建設銀行是大陸第2大銀行。
根據惠譽信評(Fitch Ratings)2日的報告,建設銀行將利用發債所得,發展境外人民幣事業。
根據美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)指數,全球主權債券殖利率1.39%。
中國人民銀行行長周小川17日表示,大陸必須擴大人民幣兌換,此前,大陸新任總書記習近平矢言聚焦在開放經濟。
人民幣下半年迄今升值2.2%,有助提振點心債發行量。點心債10月發行量衰退43%。
根據全球銀行財務電訊協會(SWIFT),倫敦已經擠下新加坡,成為僅次於香港的人民幣支付中心。
貝萊德(BlackRock Inc.)人民幣基金經理人,駐新加坡固定收益投資組合經理人陳川俊表示,「點心債市場在亞洲盤交易時間有龐大的交易量,但一旦亞洲盤收市,交易就隨之結束。」
「如果能在西半球,特別是倫敦開始有龐大的交易量,那就可以,甚至在紐約早盤開市時,有人民幣債券交易。這才是貨真價實的全球市場。」
根據彭博社彙編的數據,今年以來發行的5210億元人民幣(840億美元)的點心債,有48.1億元人民幣在倫敦發行。
消息人士透露,匯豐控股(HSBC Holdings Plc)今年4月發行在倫敦交易的20億元人民幣點心債,其中歐洲投資人吃下其中60%。
法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA)亞洲債券資本市場主管凱恩杜夫(Bruce Cairnduff)指出,近幾宗點心債發行案,歐洲投資人參與程度攸關重大。
杜恩凱夫本月在香港高收益債研討會上表示,國際化將有助帶動債市成長。(譯者:中央社劉淑琴)