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匯豐證:聯發科「武松」將打展訊「虎」逢低買進

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.21 00:00
外資聚焦聯發科(2454-TW)後市,匯豐證券出具報告表示,預估11月營收將月減20%,不過今年第4季推出首款28奈米四核心MT6589晶片後,明年第首季將推出雙核心TD-ASCDMA智慧型手機晶片MT6572TD代號「武松」,用以與展訊的Tiger相抗衡,建議投資人「武松打虎」前,逢低買進聯發科。

匯豐證券指出,聯發科11月業績可能因新產品上市前,客戶不備貨,匯豐證預估11月聯發科營收將下滑20% 。

不過匯豐證券也指出,聯發科在今年第4季推出首款28奈米四核心MT6589晶片後,明年首季將推出雙核心TD-ASCDMA智慧型手機晶片MT6572TD,名稱就為武松(Wu Song),取名就是來自中國四大古典小說《水滸傳》打虎英雄人物,很明顯是用來與展訊的「Tiger」晶片相抗衡.。

匯豐證券說明,在聯發科的「武松」晶片尚未上市前,展訊仍有一個月的空窗期推銷Tiger晶片。匯豐證券預估,聯發科的「武松」MT6572TD推出後,由於武松的四大優勢,包括:處理整合和成本優勢、武松為28奈米製程、武松的零組件數較Tiger少了30%、武松的PCB只要4層但Tiger需要6層,預估展訊將面臨相當的挑戰。

匯豐證券看好聯發科後市,維持加碼評等和目標價382元,預估今明兩年的每股盈餘估值分別為13.43元、19.08元。

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