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匯損壓力暫歇 Q4行動專利戰兩面刃 台積電仍有硬仗

鉅亨網/鉅亨網記者尹慧中 台北 2012.11.17 00:00
新台幣兌美元本周一度隨熱錢突破29元心理關卡,無疑讓代工業者首當其衝。而後,在央行有智慧回防下重回29.272,代工暫歇一口氣,但是隨著消息面密集籠罩著行動終端市場專利侵權議題,部分分析師已點出恐將使早已疲弱成長的市場銷售雪上加霜,台積電也仍有一場硬仗要打。

台積電(2330-TW)(TSM-US)董事長張忠謀早先已提出了,今年第四季業績將轉為衰退,此將延續至明年第1季的說法。但他也提出了,隨著行動終端裝置市場smart phone 、Tablet需求熱絡,每賣一台智慧手機或平板對該公司營收貢獻上看8美元,一年以後有望來到9美元以上!

而後來自大客戶的需求熱絡使台積電與世界先進(5347-TW)等10月業績同步創下了歷史新高。接著,市場口水更多聚焦於台積電何時取得來自蘋果(AAPL-US)的訂單。

但張忠謀早先多次回應外界提問時已強調,mobile products的機會「不只是單純來自單一個某個品牌公司」,因為現在的行動終端裝置市場裡面的IC絕大部分都是台積電的做的產品。

近期輿論雖一面倒認為,蘋果(Apple Inc.)(AAPL-US)與三星(Samsung Electronics Co.)(005930-KR)撕破臉與蘋果「去三星化」有利於台積電,但是專利戰一波未平一波又起,恐將使早已疲弱成長的行動市場銷售雪上加霜。

此外,部分外資分析解讀,有鑒於台積電大客戶高通(QCOM-US)、博通(Broadcom Corp.)(BRCM-US)等均仍供貨給三星,2013年三星將間接成為台積電最大的終端客戶持續升高,若三星產品的銷售持續遭蘋果盯上,對台積電而言,無疑也是兩面刃。

另一個值得注意的是,三星集團已經擴大了專利戰線,雖然在投資代工的部分三星將「緩了一緩」,但該集團高層近期對bloomberg等媒體表達,將對蘋果和宏達電(HTC)(2498-TW) 的結盟再提出一個強力的反訴以捍衛其手機在市場的銷售。

而無論終端市場的紛擾何時停歇,聖誕前夕消費者選購禮物時,在荷包吃緊下,心理上的比價與轉往更有趣的遊戲機選購趨勢明顯,Gartner首席分析師Anshul Gupta已點出了,今年聖誕買氣恐將是不如以往。

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