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鴻利當頭!巴克萊看好鴻海第4季營益率再增

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.14 00:00
鴻海(2317-TW)第3季合併毛利率9.54%,營益率3.42%,表現優於預期。巴克萊證券表示,看好鴻海獲利持續增溫改善,在蘋果供應鏈中有重要地位,預估今年第4季營益率有望看增至3.5%-4%,維持加碼評等和目標價113元,同時調升2012年每股盈餘估值6.4%。

巴克萊證券指出,雖然市場擔憂第3季產品轉換,良率偏低等因素,鴻海第3季營益率仍達3.4%,優於市場預估僅有2.3%的水準,這也印證鴻海獲利改善將持續,在強勁iPhone和iPad出貨帶動,預估鴻海營益率第4季至少有3.5%,甚至可望看增至4%。

巴克萊證券也指出,鴻海第3季獲利亮眼表現,相較和碩第3季營益率不如預期,也暗示鴻海在蘋果供應鏈中重要地位。維持第4季iPhone 5生產建置將達4000-4500萬支,較第3季1000-1500萬支明顯提升,鴻海出貨應可超乎市場預期,因此鴻海第4季營收可望季增33%,在良率改善下,營益率將可上看3.5%-4%。

巴克萊證券看好鴻海後市,維持加碼評等和目標價113元,並調升2012每股盈餘估值6.4%,仍將鴻海列為首選名單。

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