巴克萊證券指出,雖然市場擔憂第3季產品轉換,良率偏低等因素,鴻海第3季營益率仍達3.4%,優於市場預估僅有2.3%的水準,這也印證鴻海獲利改善將持續,在強勁iPhone和iPad出貨帶動,預估鴻海營益率第4季至少有3.5%,甚至可望看增至4%。
巴克萊證券也指出,鴻海第3季獲利亮眼表現,相較和碩第3季營益率不如預期,也暗示鴻海在蘋果供應鏈中重要地位。維持第4季iPhone 5生產建置將達4000-4500萬支,較第3季1000-1500萬支明顯提升,鴻海出貨應可超乎市場預期,因此鴻海第4季營收可望季增33%,在良率改善下,營益率將可上看3.5%-4%。
巴克萊證券看好鴻海後市,維持加碼評等和目標價113元,並調升2012每股盈餘估值6.4%,仍將鴻海列為首選名單。