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電信三雄 美林欽點遠傳

中央商情網/ 2012.11.13 00:00
(中央社記者江明晏台北2012年11月13日電)電信三雄公布10月營收,美林證券指出,三家電信業財測均達標,但遠傳電信(4904)成長持續領先同業,持續給予買進評等。

電信三雄10月營收出爐,美林證券出具報告指出,在台灣智慧型手機持續成長的背景下,最看好遠傳,持續給予買進評等。

台灣大哥大(3045)則因為低於預期的MOMO台營收和成長趨緩的有線寬頻業務,獲得美林證券中立評等。而中華電信(2412)則因為法規環境不利固網業務,獲得「劣於大盤」評等。

美林表示,電信三雄10月營運符合預期,累計前10月遠傳、台灣大、中華電獲利財測達陣率分別為 91%、87%、84%,在10月行動服務營收成長方面,遠傳以7%的年增率持續優於台灣大的6%和中華電的2%。

此外,美林證券指出,遠傳和台灣大都由於三星Note 2 熱賣補貼支出攀升,導致10月利潤率小幅滑落,遠傳也因固網基礎建設的一次性支出影響利潤,而台灣大MOMO台銷售回溫,仍不足彌補下滑的利潤率。

美林指出,累計前10月遠傳、台灣大、中華電純益分別達美林證券全年預測的89%、88%和84%,但由於11月底逢 iphone5即將開賣,潛在的行銷費用支出恐對台灣大和中華電達成全年財測和獲利目標有影響,而遠傳良好的利潤率則相對有支撐。

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