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投信肥自家基金 瘦政府績效

自由時報/ 2012.11.13 00:00
〔自由時報記者高嘉和/台北報導〕政府基金委託投信代操不僅績效劣於大盤,也比不上代操投信自家發行的共同基金的績效。以勞保基金委外代操的七家投信業者為例,其中代操績效有五家不如自家國內股票型基金,僅二家代操績效優於自家基金。

七家代操績效 五家不如自家基金

根據勞保局勞保基金國內委託經營績效統計,第六梯次委託代操規模合計達二二○億元、由七家業者得標。雖然撥款期間約有一個月落差,但統計近兩年來這七家投信代操績效,僅國泰、統一投信是正績效,其餘五家都是負績效,其中以永豐投信負十三.六二%、復華投信負十二.九%及富邦投信負九.四五%、安泰投信負九.三六%等賠錢較多。

對比這些代操投信自家發行的國內股票型基金績效,竟發現絕大部份代操投信績效遠不如自家發行的基金。

以這次盈正案風暴中心的安泰投信為例,自家的ING鴻運基金近兩年績效僅負二.二六%、較代操四十億元勞保基金績效負九.三六%虧得少多了;德盛安聯旗下的台灣智慧趨勢基金近兩年績效是負一.○二%,但其代操二十億元勞保基金卻是負八.二五%。

勞保基金委託國內投信代操績效不僅劣於大盤、也輸給這些投信自家發行的基金。但勞保基金國外委託代操績效卻相對亮眼、且多是正績效。

委託國外代操 績效都超過兩位數

根據勞保基金國外委託代操績效統計,全球債券型是委託知名的PIMCO及Alliance Bernstein代操,規模各一億美元,從二○○九年十一月到今年九月底,累積績效分別是二十四.一一%及十九.九%,今年以來也分別有七.五八%及四.五六%。

全球股票型是委託Wellington代操,規模是一.五億美元,同期間累積績效是三十三.五二%,今年以來績效是十六.二九%,表現都比委託國內投信業者代操來得好。

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