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10月基金重回1.83兆 股票型全軍「負」沒

卡優新聞網/林惠琴 2012.11.10 00:00

根據投信投顧公會公布的最新資料顯示,10月國內投信基金規模較9月成長1.64%,受惠於貨幣型基金單月淨申購金額超過397億元,以及債券型基金動能不減,帶動基金規模重回1.83兆的水準。不過,部分股票型基金仍不見「止血」跡象,出現不少傷兵,淪為幾近全軍「負」沒的下場。

10月台股表現很「掉漆」,台灣加權股價報酬指數單月下跌7.11%,台灣50報酬指數也跌5.69%,196檔台股基金平均月報酬-6.2%,全部「負」字當頭,無一檔正報酬,尤其以中小型(-7.08%)、價值型(-7.49%)、指數型(-7.83%)、上櫃股票型(-7.57%)損失相對大,但仍有153檔,約78%較大盤為佳。

不過投信投顧公會表示,自今(2012)年初至今,台灣投信公司發行的633檔基金中,560檔為正報酬,比例高達88%,顯示大部分投資人是賺錢的。192檔台股基金平均報酬6.05%,表現明顯優於台灣加權股價報酬指數的5.12%,並有108檔打敗大盤,占比56.25%;166檔交出正報酬成績單,約達86.46%。

今年前10個月,16檔被動操作指數股票型基金平均報酬率3.28%,成效不如主動操作基金,前3名分別是台股基金德信台灣主流中小(19.03%)、德盛台灣大壩(18.43%)與華頓中小型(18.41%)。53檔全球一般股票基金平均報酬率-0.94%,僅10檔正報酬;34檔大中華區股票基金平均報酬率2.09%,25檔正報酬。

至於國外股票基金各子分類的平均報酬介於4%至6%不等,以德盛全球生技大壩(28.41%)、安泰ING泰國(27.39%)與宏利亞太中小企業(20.76%)報酬率高於20%最突出,其餘報酬率10%以上的基金,也不在少數。

債券型基金10月均為正報酬,23檔亞洲高收益基金平均報酬1.44%,其餘則維持1%以下。今年前10個月累積結果為正報酬,投資等級全球型平均報酬3.17%,美國3.62%,新興市場7.67%;高收益債獲利更佳,新興市場報酬最高可達11.79%,個別基金則不乏賺15%以上,堪稱收成豐碩。

整體來說,今年21檔不動產證券化基金平均報酬率達19.05%,是最出風頭的類別,由瑞銀亞洲全方位不動產(31.41%)摘下冠軍,同時也名列633檔基金的第1名。至於表現最不佳的則是18檔全球資源型股票基金,平均損失1.29%,主要是原物料能源價格下跌影響所致。

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