依 據：一、本公司九十六年六月二十五日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會民國九十六年八月十日金管證二字第0960044041號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。公告事項：一、公司名稱：永豐金證券股份有限公司。二、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新台幣壹拾壹億伍仟萬元整。並依發行條件之不同分為甲券及乙券兩種。甲券發行金額為新台幣叁億元整，乙券發行金額為新台幣捌億伍仟萬元整。各券面額均為新台幣壹佰萬元乙種。三、票面利率：甲券固定年利率2.70﹪。乙券年利率為指標利率加0.3%。指標利率係指發行日起每次起息日前二個台北營業日上午11時，路透社6165頁中新台幣90天商業本票次級市場之平均報價(Fixed rate)。四、公司債償還方法及期限：本公司債各券均自發行日起到期一次還本。五、償還債款之籌集計劃及保管辦法：(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司各年度營業收入項下支應。(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、本公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金，強化財務結構。七、前已募得公司債者其未償還數額：無。八、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至96年6月30日止，本公司額定資本總額為19,000,000仟元，分為1,900,000仟股，實收資本額為11,969,020仟元，分為1,1969,902仟股。十、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：截至96年3月31日止為新台幣21,090,866仟元。十一、受託銀行：兆豐國際商業銀行信託部。十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。十三、承銷機構名稱及約定事項：無。十四、發行擔保種類及名稱：無擔保。十五、保證機構：無。十六、代理還本付息機構：本公司債委託永豐銀行城內分行代理還本付息事宜，並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無十八、募集期間及交付日期：民國九十六年八月二十日開始募集及完成募集發行，款券並於當日交付。十九、有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，將於公開資訊觀測站登錄公 告，或按照集保結算所規定辦理。