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筌寶:公告本公司董事會決議以詢價圈購公開募集或私募有價證券擇一或採搭配方式,一次或分次辦理現金增資事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.07 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/11/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合證券交易法第43條之6及其他相關法令規定者為應募對象。A.若為規則性投資人:(1)選擇方式:對協助本公司未來營運有正面助益﹙包括但不限於可提高本公司獲利與憑藉其本身經驗、技術、知識、品牌或市場等方式,協助本公司提高技術、改良品質、降低營運成本、增進效率及擴大市場等效益﹚之個人或法人。(2)目的:因應本公司營運發展之需要,擬藉由私募投資人與本公司進行策略合作,藉以提升公司獲利或增進營運效率,以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。(3)必要性:規則合作是提高企業競爭力之最佳途徑,對企業長期發展,有其必要性。(4)預計效益:藉由規則合作,可提升公司營運競爭力,對公司營運及獲利皆有正向之效益。B.若為公司內部人或關係人:董事會依證券交易法第43條之六規定,對符合法令規定範圍內之特定人進行私募,預計應募人如下:法人應募人 應募法人與 持有應募法人 持股比例 持有應募法人股 本公司之關係 股份前十名之股東 份前十名股東與 本公司關係___________________________________________________________________________ 正義投資 19.8% 禾潤投資 19.8% 持股超過10% 民瑋投資 19.8% 大股東之 達容發投資 15.3% 法人股東文森建設有限 持股超過10% 春宇投資 15.3%公司 大股東 __________________________________________ 簡正雄 2.2% 持股超過10%大 股東之董事 簡元城 2.2% 無 簡正德 2.2% 無 魏夢麟 1.7% 無 簡文潔 1.7% 無___________________________________________________________________________ 簡正雄 20.0% 持股超過10%大 股東之董事 簡呂明月 20.0% 無正義投資有限 持股超過10%大股 簡君玲 20.0% 無公司 東之法人股東 簡君哲 20.0% 無 簡君如 20.0% 無___________________________________________________________________________ 王琬彤 11.0% 無 簡旭聰 25.0% 無禾潤投資股份 持股超過10%大股 簡旭霆 25.0% 無有限公司 東之法人股東 簡毓玲 25.0% 無 睦碧軒 5.0% 無 簡元城 4.5% 無 簡陳淑娥 4.5% 無____________________________________________________________________________ 簡天民 40.0% 無 簡若瑋 35.0% 無民瑋投資股份 持股超過10%大股 吳筱菁 10.0% 無有限公司 東之法人股東 李淑貞 10.0% 無 簡正德 5.0% 無____________________________________________________________________________達容發投資有 持股超過10%大股 魏夢麟 40.0% 無限公司 東之法人股東 魏成達 30.0% 無 魏琬蓉 30.0% 無____________________________________________________________________________春宇投資有限 持股超過10%大股 安慧婷 20.0% 無公司 東之法人股東 簡文潔 30.0% 無 簡文昱 30.0% 無 簡文琪 20.0% 無c.選擇方式與目的:公司營運仍處於虧損之情況,若以洽詢一般投資人方式辦理私募,時程上恐難符合本公司資金募集之計畫,故由本公司目前持股10%以上之大股東及其主要法人股東為預計應募人,實有必要。4.私募股數或張數:以不超過 3,000 萬股為限。5.得私募額度:以不超過 3,000 萬股為限,每股面額新台幣10元,得於股東臨時會決議日起一年內分二次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以(1)(2)兩者計算價格較高者為私募參考價格,並不得低於參考價格之八成。B.目前本公司尚未洽定應募人,實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請股東臨時會授權董事會訂定之。本次私募價格之決定方式,係參酌本公司普通股之市場價格,依前述(A)(B)之原則定價,符合發行市場慣例,故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時,將視市場及公司營運狀況,以未來年度所生盈餘或公積彌補、減資或其他法定方式辦理。7.本次私募資金用途:(1)資金用途:償還負債、充實營運資金、轉投資、購買不動產或為規則聯盟發展相關事務使用。(2)預計達成效益:為因應公司經營轉型,於適當時機引進公司營運所需資金,以提高公司獲利率。(3)募集資金若用以償還負債、充實營運資金、轉投資、購買不動產或為策略聯盟發展相關事務使用,均可強化公司財務結構及提升公司獲利,對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利儘速達成引進營運資金之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與認購投資人間之長期合作關係;換言之,透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司擬於發行滿三年後,依「證券交易法」等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募普通股案之發行價格(除私募訂價成數外)、發行條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請股東臨時會授權董事會全權處理。(2)本次私募普通股案已依法洽請群益金鼎證券股份有限公司出具辦理私募有價證券計畫之必要性與合理性之評估意見書,以供股東臨時會議決議之參考。

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