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都樂食品出售全球包裝食品和亞洲生鮮產品業務

中央商情網/ 2012.11.07 00:00
(中央社2012年11月7日電)美國商業資訊報導,都樂食品(Dole Food Company, Inc.)(NYSE: DOLE)宣佈與伊藤忠商事株式會社簽署最終協議,以16.85億美元現金的價格向後者出售都樂的全球包裝食品和亞洲生鮮產品業務。

此項擬議交易是都樂此前宣佈進行策略性業務審核流程的結果,已獲得都樂公司股東批准及多個國家的例行監管審核通過。此項交易的現金收入將用於清償都樂公司債務、支付交易相關費用、進行公司重整和其他業務目的。

都樂全球包裝食品公司(Dole Worldwide PackagedFoods)主要生產罐裝鳳梨、罐裝鳳梨汁、濃縮果汁、塑膠杯裝、罐裝和袋裝水果、水果百匯、健康零食和冷凍水果等。都樂亞洲生鮮產品公司(Dole Asia Fresh Produce)主要在亞洲種植、採購、運輸和分銷高品質新鮮水果和蔬菜。

以上業務的2011年綜合營業收入約為25億美元。2011年調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)約為1.9億美元(除分配的公司一般費用)。該協議規定伊藤忠商事將在全球享有對都樂包裝食品產品及在亞洲、澳洲和紐西蘭享有對都樂生鮮產品的DOLE商標專用權。

都樂公司總裁兼首席執行長David A. DeLorenzo表示:「我們在5月份宣佈進行策略性業務審核時,便表示我們將針對公司業務的廣泛策略性替代方案進行審查,以提升股東價值。我們認為此項擬議交易達到了這一目的。我們的全球包裝食品和亞洲生鮮產品業務都實現了估值溢價。同時,我們將保留強大且財務彈性不斷提升的生鮮產品業務。」

都樂食品公司仍是一家國際化企業,保留整個北美地區的生鮮蔬菜業務及北美、拉美、歐洲和非洲的鮮果業務,以上兩部分業務在2011會計年度產生的營業收入約達42億美元。

在完成此項交易後,都樂的生鮮產品業務仍將保持在香蕉、鳳梨和其他熱帶水果、包裝沙拉、新鮮包裝蔬菜和新鮮漿果的採購、分銷和行銷領域的業界領導地位,並在北美地區銷售的多種新鮮蔬果產品市場佔有率中居於第一或第二位。都樂將繼續擁有與這些業務相關的大量營運資產及非核心資產,包括位於夏威夷歐胡島約25000英畝土地。

利用此項交易,都樂將重新調整其債務結構,預計將按更為優厚的條款發行新債券,反映了公司槓桿概況的改善。此外,都樂預計還將藉此契機實施節約成本的措施及進行企業重整,以調整公司規模。

都樂將根據剩餘的生鮮產品業務的特定需求,調整並精簡全球人員和企業結構。作為這一流程的組成部分,都樂將評估公司所有遺留成本和負債的清算情況。都樂預計將於2013會計年度底全面實施以上措施,屆時預計每年將總計節省5000萬美元的成本。

都樂公司董事長David H. Murdock表示:「完成此項交易後,都樂的業務重點將更為集中,公司仍具備相當的規模(營業收入超過40億美元)和豐富的資產基礎。在大幅降低債務及預計實現節約成本的目標之後,都樂將更能善加利用生鮮產品行業的成長機會。」

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