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宸鴻蟬聯每股獲利王 外資調升獲利估值、目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.07 00:00
F-TPK宸鴻(3673-TW)前3季每股盈餘26.97元,穩居台股每股獲利王,第4季預估營收、毛利率、10月營收等也令市場驚艷。外資多看好後市,調升獲利估值和目標價,摩根士丹利證券表示,宸鴻多元部局策略據奏效,目標價上看500元。野村證券認為,宸鴻將成為觸控技術主要廠商。但高盛證券則較保守,原因在於觸控NB需求仍不明朗。

摩根士丹利證券表示,宸鴻多元化佈局策略奏效,第4季在旗艦平板和觸控NB帶動下,營收強勁成長30%,以及營業利益率同步擴增至11.5%,第4季可望再創新高,激勵股價表現。維持加碼評等,並將目標價從465元上調至500元,也調升2012-2014年每股盈餘估值 4.9%、5.8%、7.5%,分別至39元、49.6元、55.69元。

野村證券指出,宸鴻第4季在營收看增和營業利益率持穩下,財測預估超乎市場預期。展望2013年後市,野村證券認為,由於蘋果新一代的iPad 採用之技術仍有不確定性,宸鴻在觸控技術多元的布局,有望成為主要供應鏈廠商。維持買進評等,並將目標價從457元調升至484元,一併調升2012-2014年獲利預估約3-12%。

但高盛證券指出,宸鴻第4季財測優於高盛預期,原因可能在於來自Win8平均產品單價和獲利提升,不過高盛證券認為,市場對觸控NB需求並不明朗,為了刺激需求,部分NB廠商可能將犧牲獲利以低價搶市,這樣的趨勢將可能持續到明年。

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