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大立光10月營收攻頂 外資調升獲利估值 大和目標價上看850元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.06 00:00
股王大立光(3008-TW)10月合併營收再創高,展望11月將更優。外資看好短線動能,預估第4季仍可強勁,多維持買進評等,調升後市獲利估值和目標價。外資目標價多已上看700元,其中,大和證券更將目標價從770元上調至850元。

大立光10月份合併營收24.16億元、月增34%,連2個月改寫歷史新高,在大立光11月接單持續暢旺下,預期營運還可再攀高峰。

大和證券指出,市場可能過度強調鏡頭畫素的轉進,因此低估大立光在蘋果供應鏈的價值,因此調升2013-2014年每股盈餘估值分別至35.4元、53.2元、60.9元,維持買進評等,並將目標價從770元上調至850元。

瑞信證券指出,產業進入門檻提升,正向看好大立光平均產品單價持穩,以及擴大市場,調升2012-2014年獲利預估2%-4%,重申優於大盤表現,並將目標價從700元調升至710元。

野村證券也指出,調升大立光評等至買進,預估大立光今年第4季營收將超乎預期,季增60%,年增達80%,大立光將受惠2013年鏡頭輕薄趨勢,以及成為800萬畫素鏡頭領導廠商,看好其議價能力和平均產品單價和獲利持穩,將大立光目標價從700元調升768元。

但摩根大通證券認為,大立光短線是優於預期,但還沒看到整體結構的改變,包括客戶的議價策略、大立光客戶分散政策仍不能明顯,以及技術差距可能被縮小,因此仍維持減碼評等,但將目標價從570元上調至600元。

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