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巴克萊:PC旺季真的沒了!「多平台、多產品」防禦策略來臨

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.06 00:00
外資再度聚焦PC後市,巴克萊證券表示,PC週期題材真的已結束(the party is really over),Win8上市沒有激起太多驚喜,換機潮可能弱於原先預估,第4季NB出貨將僅季增3%,低於季節性表現,建議投資人轉向「多平台、多產品」防禦性佈局,仍看好華碩(2357-TW)等4檔。

巴克萊證券指出,由於DT/MB較不受到Win8、微幅下修10月DT/MB出貨成長從月減2%,降至月減3%。預估中國市場在十八大拍板後,IT預算應可回到軌道,需求應可回溫。也微幅調降DT/MB第4季出貨至季減11%

但第4季NB出貨方面,巴克萊證券說明,第3季法說會NB第4季財測展望保守,即使有Win8助陣和基期低的因素下,仍低於季增6%的季節性水準。9月在相關庫存建置下出貨已達高峰,下修10月出貨量至月減7%至月增1%,低於平均5年月增2%的水準。也下修第4季出貨從季增8%降至3%。

巴克萊證分析,NB在已不見返校需求的情況下,預估第4季假期效應將低於季節性水準,2013年需求仍是放緩,因此建議投資人採取防禦性態勢,採「多平台、多產品」(multi-platform, multi-product)佈局策略,看好市佔取得的華碩(2357-TW)、聯想,以及蘋果產品的鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)皆給予加碼評等。

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