德意志證券指出,台積電(2330-TW)、蘋果供應鏈,以及低價智慧機和平板電腦是第3季的亮點。但PC/NB和電視受到需求放緩的影響,也拖累南科(2408-TW)、華亞科(3474-TW)、仁寶(2324-TW)、宏碁(2353-TW)等。
展望第4季後市,德意志證券說明,預估今年第4季電子產業趨勢將與第3季類似,PC類股趨緩,但蘋果、低價智慧機和平板電腦仍有表現,晶圓代工族群營收可能季減6-9%,封測族群將互有表現,佈局智慧機和平板電腦個股,如IC設計族群聯發科(2454-TW)、旭曜(3545-TW)和聯詠(3044-TW)仍有強勁動能。但NB族群中鴻海(2317-TW)、鴻準(2354-TW)、新普(6121-TW)、可成(2474-TW)和大立光(3008-TW)還是可看到營收成長。
在個股佈局後市上,德意志證券也指出,台積電(2330-TW)和聯發科為半導體類股首選,封測類股看好日月光(2311-TW),PCB類股青睞F-臻鼎(4958-TW),IC設計也看好旭曜、義隆(2458-TW)、瑞昱(2379-TW)。電子下游硬體看好鴻海、台達電(2308-TW)、鴻準、新普和晶電(2448-TW)。
但德意志證券建議,對DRAM、LCD族群、力成(6239-TW)、宏碁和宏達電(2498-TW)後市仍要保守看待。