新壽今年前3季年化投資報酬率4.49%,其中,不動產投報率3.89%、擔保放款投報率2.5%、保單貸款投報率6.02%、海外投資投報率4.61%、國內投資投報率5.19%,值得注意的是,第3季加碼台股近230億元。
徐順鋆指出,近年來新壽新增資金有4成轉往海外投資,包括增加人民幣資產,目前採人民幣計價的投資部位約345億元,主要投資債券289億元,平均投資報酬率超過4%;未來新增資金除中國大陸外,也會投資亞洲新興國家,平均投資報酬率以3%為目標。
此外,新壽在國內股票投資將轉向高現金殖利率、波動性低的個股,以保障股東權益;未來針對波動度高的個股僅會進行短期波段操作,不會納為長期持有的核心持股。