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宏鈺:本公司董事會決議擬辦理私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.31 00:00
第三十四條 第9款1.董事會決議日期:101/10/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及相關法令規定辦理。4.私募股數或張數:以不超過30,000,000股為限。自股東會決議本私募案之日起一年內分兩次辦理,每次發行授權董事會決定之。5.得私募額度:以不超過30,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興 櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值二者較高者為參考價格,惟實際發 行價格以不低於參考價格之八成。實際定價日與實際發行價格擬請股東會授權董事 會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。二、本次發行之私募普通股自交付之日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定 之情事外不得再行賣出,其流動性極差。前述私募價格訂定之依據,符合公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故其價格訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:為擴大營運規模或充實營運資金或發展新事業。8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素,為有效降低資金成本並確保資金籌集效率,故不採用公開募集方式,爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。11.參考價格:19.72。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募發行之普通股於交付日三年內原則上不得自由轉讓,本公司於交付日滿三年後,擬依相關規定向主管機關申請本次私募發行之普通股公開發行及掛牌上市(櫃)、興櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時,於股東會決議之範圍內擬請授權董事會依規定辦理。

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