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外資看宏達電 不樂觀

中央社/ 2012.10.29 00:00
(中央社記者羅秀文台北29日電)宏達電第4季展望不佳,多家外資下修目標價格,評等則維持「持有」和「減碼」。

宏達電26日舉行線上法說會,預估第4季營收僅有新台幣600億元,季減14.5%;毛利率、營益率預估為23%、1%,讓外資法人感到失望,紛紛下修目標價。

摩根大通證券最新報告將宏達電目標價下修至100元,是目前外資圈最低價。

摩根大通證券並認為,宏達電營運要好轉,只能寄望明年的行動通訊世界大會(MWC),預期宏達電後續可能有併購計劃,以擴大營運規模。今年至後年每股獲利(EPS)預估為19.63、7.21、5.54元。

德意志證券指出,宏達電未來營運觀察重點,在於是否能恢復規模和更新行銷策略。預期宏達電明年第1季將會推出旗艦機種,除了在規格上升級,也有可能和臉書(Facebook)或新浪結盟,加強產品差異化。

德意志、巴克萊證券也將目標價調降至200、175元,評等維持「持有」和「減碼」。

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