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聯發科法說前 德意志再上調今年智慧機晶片出貨量預估

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.10.29 00:00
聯發科(2454-TW)法說登場,大和證券看好後市,先前已將目標價上調至420元,德意志證券出具報告表示,在低價智慧機題材帶動下,看好聯發科將有超乎第4季季節性表現,再度上調聯發科今年智慧機晶片出貨量預估至1.2-1.3億套,重申買進評等,目標價435元。

德意志證券指出,聯發科第3季營收季增25.7%,超乎財測預期,在低價智慧機和功能性手機旺季的需求帶動下,預估聯發科第3季毛利率可從第2季的40.8%,提升至41-43%。

展望後市,德意志證券預估,聯發科第4季營收將季減約0-5%,在WCDMA和EFGE業務帶動下,將優於季節性表現。來自MT6575/6577將可支撐毛利率表現,不過由於高通價格壓力,以及EDGE智慧機營收佔比提升,第4季毛利率可能持平或微幅下滑。

德意志證券也預期,在中國低成本智慧機今年可望看增車過2.2億支下,聯發科第3季智慧機晶片第3季出貨量將達4000萬套,聯發科可能會從原先預估的9500億套,再上調今年智慧機晶片出貨量至1.2-1.3億套,因此今年聯發科市佔將可望超過50%。

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