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下周法說聚焦 聯發科、矽品與筆電大廠

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.10.27 00:00
超級法說周本周正式登場,台積電、友達、大立光、宏達電與宏碁等皆陸續召開,並釋出第 4 季營運展望,而多數皆預期第 4 季營運皆會向下滑落,僅封測端對第 4 季看法仍偏向正面,下周將聚焦在IC設計聯發科(2454-TW),封測大廠矽品(2325-TW),晶圓代工聯電(2303-TW),下游則關注筆電品牌大廠華碩,代工廠廣達、仁寶與緯創等相關法說會,產業走勢可望有更為明確的方向。

第 4 季半導體產業已進淡季,多數廠商對第 4 季看法皆偏保守,不過受行動通訊裝置相關需求支撐,相關廠商營運則多淡季不淡,如日月光、IC設計智原、義隆電等。

其中封測端今年受惠價跌量增的趨勢帶動,日月光對第 4 季看法仍偏向正面,預期封測出貨量將增3-5%,毛利率估持平,看法較平均值還樂觀。下周重量級個股矽品也將登場,市場將聚焦其通訊晶片客戶訂單狀況,以及擴產的進度與計畫。

IC設計方面,智原預期第 4 季僅個位數下滑,義隆電也因觸控晶片需求支撐而季減幅度僅 7 %,淡季表現優於以往;下周將有聯發科與瑞昱接棒召開,聯發科可望成為市場最關注的個股之一,受惠中國中低價智慧型手機需求成長,聯發科是否會再上調全年智慧型手機晶片出貨總量,以及其對產業概況看法,都將是法說重點。

下游廠商方面,市場最關心筆電廠後續,本周Windows 8正式上市開賣,宏碁在開賣前一天開法說,儘管對後市看好,但股價仍遭重擊,下周有華碩、廣達、仁寶與緯創等陸續接棒召開,其中華碩將聚焦與Google合作的平板電腦情況,Windows8機種的布局計畫,還有價格帶的定位;代工廠則關注各家如何因應微軟Windows 8帶來的改變,還有多角化佈局方向。

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