日　　期：2012年10月26日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會決議101年度以私募方式辦理現金增資發行普通股相關事宜及價格之訂定發言人：邱坤洋說　　明：1.董事會決議日期:101/10/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:無4.私募股數或張數:3,750,000股5.得私募額度:60,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:董事會決議定價日，前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數，扣除無償配股除權並加回減資反除權後之股價與依定價日前三十個營業日之平均價格，二基準較高者之股價為參考價格。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素,為有效降低資金成本並確保資金籌集效率9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/10/2611.參考價格:1312.實際私募價格、轉換或認購價格:1613.本次私募新股之權利義務:與上櫃普通股相同.於發行後除依證券交易法四十三條之八規定,原則上三年內不得轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上櫃交易.14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用.15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用.16.其他應敘明事項:1.依99年第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定,擬將轉換價格由現行之18.28元調整為18.03元2.其他相關細節授權董事長全權處理