【公告】系統電子董事會決議通過變更國內第二次有擔保轉換公司債計畫

日　　期：2012年10月25日公司名稱：系統電子(5309)主　　旨：本公司董事會決議通過變更國內第二次有擔保轉換公司債計畫。發言人：陳世坤說　　明：1.董事會決議變更日期:101/10/252.原計畫申報生效之日期:100/12/193.變動原因:原計劃項目以充實營運資金新台幣250,317仟元、償還銀行借款新台幣110,000仟元及轉投資大陸新台幣89,683仟元。截至101年第3季止已執行償還銀行借款新台幣110,000仟元與充實營運資金200,317仟元。惟轉投資大陸地區項目，係因受到中國經濟成長趨緩影響下，中國汽車市場銷售量不如預期，庫存壓力導致當地汽車零組件之價格出現崩盤效應，致使部份計劃項目執行困難，基於保守穩健，擬不執行轉投資大陸成立系科動能公司之計畫，以避免過度投資反提高公司之營運風險，為因應外在市場環境變動且為維護股東權益及避免資金閒置，決議變更擬透過境外公司間接轉投資大陸之資金用途，變更計畫為償還銀行借款，使資金做最有效率之運用。4.歷次變更前後募集資金計畫:原計畫:充實營運資金

250,317仟元償還銀行借款

110,000仟元轉投資大陸

89,683仟元------------------------------合計

450,000仟元變更後計畫:充實營運資金

250,317仟元償還銀行借款

149,683仟元轉投資大陸

0仟元------------------------------合計

400,000仟元5.預計執行進度:計劃項目

變更前金額(註)

變更後金額

預定資金運用進度充實營運資金

250,317

250,317

101年第4季償還銀行借款

110,000

149,683

101年第4季轉投資大陸

89,683

0

－合計

450,000

400,000註：該次發行國內第二次有擔保轉換公司債申報生效時預計募集總額新台幣450,000,000元，惟實際募資金額新台幣400,000,000元，故變更前計劃所需資金係以申報生效之總額予以計算。6.預計完成日期:變更後計劃預計於101年第4季執行完畢。7.預計可能產生效益:償還銀行借款共計新台幣149,683仟元，除已依原計畫償還銀行借款新台幣110,000仟元，每年約可節省利息新台幣1,904仟元外，本次變更計劃項目以償還銀行借款新台幣39,683仟元，依本公司資金成本約為利率1.75%，往後每年約可節省利息支出新台幣695仟元。8.與原預計效益產生之差異:原募資計畫用於轉投資大陸項目，係透過轉投資子公司系統開曼與大陸奇瑞科技子公司莫森泰克及華夏公司共同合資成立系科動能。所募資金新台幣89,683仟元將投入系科動能營運需求，依本公司對本轉投資計劃之規劃，預計轉投資計劃執行後，本公司可認列投資收益。惟因受到中國經濟成長趨緩影響下，中國汽車市場銷售量不如預期，擬將轉投資大陸之資金用途，變更計畫為償還銀行借款，使資金做最有效率之運用，本次變更為償還銀行借款，預計產生效益為將可增加營運資金的流動比率，本公司財務槓桿度及負債比例將可下降，對整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均有正面之助益，尚可提昇公司資金調度能力及維持競爭力。整體而言，對本公司未來營運績效及長遠發展具有正面效益。9.本次變更對股東權益之影響:將未支用資金變更於償還銀行借款，以減輕利息負擔並改善財務結構。在於遇產業景氣反轉或經營環境惡劣時，資金調度可較靈活且較不易受融資額度限制及金融緊縮政策之影響，進而降低公司財務及營運之風險，有助提升競爭力，就長期而言，本公司變更後計劃後對股東權益並無重大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:該公司本次資金運用總額為450,000仟元，其中包含募集資金總額新台幣400,000仟元及自有資金50,000仟元，用於充實營運資金、償還銀行借款及轉投資大陸。充實營運資金目前進度落後，101年第一季僅執行80.03%，預計101年第四季執行完畢；償還銀行借款於101年第一季全數支用完畢；另轉投資大陸款項新台幣89,683仟元，截至目前均尚未支出，主係受到中國經濟成長趨緩影響，中國汽車市場銷售量不如預期，庫存壓力導致當地汽車零組件價格出現崩盤效應，致使原訂生產車用電子部件計畫執行困難，基於保守穩健，於101年10月25日經董事會決議通過不執行轉投資大陸成立系科動能公司之計畫。為使資金做有效運用，該公司於101年10月25日之董事會決定將原計畫用於轉投資大陸之資金計89,683仟元中39,683仟元，變更計畫用以償還銀行借款，並預計於101年第四季執行完畢；另50,000仟元本為該公司自有資金便不需再另外提撥。綜前評估，該公司變更計畫應有其必要性及合理性。原轉投資大陸資金中39,683仟元用以償還銀行借款，預計於101年第四季清償，將可節省利息支出，增加該公司營運資金調度彈性，改善財務結構，其預計效益及執行進度應屬可行。11.其他應敘明事項:無