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聯詠獲利成長增溫 外資點名看好 股價奔漲停創17個月新高

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.10.24 00:00
IC設計聯詠(3034-TW)獲得外資摩根大通上調獲利與股價目標價,由於聯詠布局中小型尺寸IC有成,後續營運可望相對有所支撐,同時TV晶片也受惠大小M合併而將有正面發展,中長期營運發展可期,摩根大通上調聯詠目標價達130元,較原先的89元增加了46%,激勵聯詠今(24)日股價大漲,一度衝上漲停價位,並創17個月以來新高,穩站在百元關卡以上。

摩根大通指出,聯詠積極將產品線往行動裝置移動,預期營收與利潤貢獻度將會愈來愈穩定,同時聯詠布局許久的TV晶片,從今年第 3 季開始出貨,受惠大小M合併,TV廠將積極尋找第二主晶片供應商,聯詠可望因此受惠,聯詠今年第 2 季TV控制晶片營收貢獻比重約 2 %,摩根大通預估,聯詠2014年將達13%,可望成為營運成長動能。

摩根大通表示,在產品組合的改善帶動下,聯詠獲利動能也增溫,估今年EPS可達6.84元,明、後年獲利預估值也上調,也因此喊出130元目標價,較原先89元增加了46%。

短期而言,摩根大通認為,聯詠因研發費用支出增加,因此將影響毛利率走勢,估EPS約僅1.9元,低於原先預期,第 4 季在傳統淡季影響下,營運也將向下滑落,估季減幅度約4-6%,儘管淡季不淡,但營運動能有線,不過看好中長期動能明確,上調為優於大盤評等,目標價130元。

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