日期：2012年10月22日※全球股市焦點 微軟等企業財報不佳 歐元區領導人未能商討西班牙救助事宜 歐股、美股下跌 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市：微軟與通用電氣等企業財報不如預期，歐元區領導人未能商討援 助西班牙的事宜，美股下挫。 ‧歐洲股市：歐元區領導人在峰會尚未能商討救助西班牙的事宜，歐美企業財 報不佳，歐股收黑。 ‧亞太股市：Google與微軟財報不及預期的利空拖累科技類股下挫，亞股4天 來首次下跌。 ‧新興股市：中國9月外國人直接投資(FDI)下滑幅度高於預期，市場擔憂企業 財報惡化，陸股下跌。 ‧債券市場：歐洲領導人未能商討援助西班牙的事宜恐延長歐債危機，避險需 求增加，美國10年期公債殖利率下滑。 ‧原物料：微軟與通用電器等企業財報不佳，全球經濟成長放緩疑慮升溫，油 價創2週來最大跌幅。 ‧匯市：西班牙首相表示西班牙未感到任何要申請救助的壓力，市場擔憂歐債 危機恐延長，歐元兌美元連2日貶值。※今日看點 ◎經濟數據: --日本10月路透短觀景氣判斷指數 --日本9月進出口與貿易收支 --台灣9月季調失業率 ◎重大事件及官員談話: --日本央行召開地區分行主管會議 --瑞士央行公布月報 --美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托在芝加哥聯儲召開的芝加哥支付 研討會上發表講話 ◎重大數據或新聞 --香港金融管理局(HKMA)周六進入匯市干預,為2009年12月以來首次,因資本流 入令港元升值,致使港元匯率觸及強方兌換保證.據路透報價資料顯示,香港 金管局向市場注入6.03億美元的等值港元,因港元兌美元觸及強方兌換保證 7.75港元."近日港元需求增加，與歐洲市場略微穩定、美元偏弱、美國利率 下降以致資金流入區內貨幣及股市有關,"金管局發言人在聲明中表示. --西班牙首相拉霍伊周五表示,如果需要對請求援助一事作出決定,西班牙政府 將會這樣做,但目前此事尚無決定.他並表示,大罷工無助於解決西班牙的問 題. 西班牙巴利阿裡群島和阿斯圖裡亞斯成為最新一批請求中央政府救援的地區 ,令人愈發擔心西班牙可能不得不擴充180億歐元(235億美元)用於幫助償付 地區債務的基金.地方政府稱,巴利阿裡群島請求3.55億歐元救援,阿斯圖裡 亞斯請求2.62億歐元,尋求救援的地區數量達到八個.這兩個地區求援意味著 ,基金被動用資金已略超170億歐元,應對其他地區資金需求的資源已非常有 限,政府可能需要注入更多資金. --德國總理梅克爾稱,歐元區發展建立新的銀行監管機構需要時間,不是一兩個 月就能完成的事,並稱重要的是按照一定順序來行事.她強調,到今年底厘清 法律框架目標較高,但也表示,的確存在到12月之前敲定泛歐銀行監管機構框 架的政治意願. --中國9月外匯占款重回千億元以上正增長,且財政存款也由正轉負,令市場流 動性重現充裕狀態.分析人士認為,降存準預期繼續減弱,料央行仍會通過公 開市場操作靈活調控流動性.根據中國央行網站的金融機構人民幣信貸收支 表,今年9月末金融機構外匯占款餘額為257,707.62億元,據此計算,當月外匯 占款增加約1,306億元人民幣.另外,9月末財政性存款餘額為32,503.79億元, 當月減少約3,698億元.上述兩項數據表明,9月份市場因此增加的流動性約 5,000億元,逆轉過去連續兩個月的雙重抽離態勢. --重要經濟數據: * 美國9月成屋銷售從兩年高位下滑,提醒人們盡管最近美國樓市有好轉跡象 ,但全面復甦還有很長的路要走.全美不動產協會(NAR)公布,美國9月成屋 銷售回落1.7%,年率為475萬戶,符合路透調查的預測中值. * 加拿大統計局公布,加拿大9月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.2%,較上 年同期上升1.2%.加拿大央行9月核心CPI較前月上漲0.2%,較上年同期上升 1.3%. ◎企業業績: --美國最大的綜合性企業通用電氣公布季度獲利增長8.3%,因美國和亞洲對其 電動渦輪系統以及鐵路機車的需求穩健,幫助抵消了歐洲局勢不佳所帶來的 影響.該公司公布,第三季凈利增至34.9億美元,合每股盈餘(EPS)0.33美元; 上年同期分別為32.2億和0.22美元.扣除一次性項目的EPS為0.36美元,符合 湯森路透I/B/E/S調查中分析師的平均預估.營收增加2.8%至363.5億美元,上 年同期為353.6億.華爾街的預估為369.4億. --世界最大快餐連鎖店--麥當勞第三季獲利低於分析師的預估,為連續第二個 季度遜於預期,並稱10月同店銷售下滑,因公司遭遇經濟和競爭壓力.美元走 強令麥當勞業績再度承壓,拖累第三季公司表現.麥當勞第三季凈利潤14.6億 美元,或每股盈餘(EPS)為1.43美元;低於上年同期的15.1億美元和1.45美元. 湯森路透I/B/E/S訪問的分析師平均預期,麥當勞第三季EPS為1.47美元.第三 季總營收71.5億美元,低於上年同期的約71.7億美元. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周五大跌,錄得6月底來表現最差的一天,此前通用電氣和麥當勞等 經濟寒暑表企業發布的業績延續之前多家企業財報令人失望的表現.道瓊工 業指數收跌205.43點,或1.52%,至13,343.51點;標準普爾500指數收低24.15 點,或1.66%,至1,433.19點.Nasdaq指數下跌67.24點,或2.19%,至3,005.62點 .本周,標普500指數漲0.3%,但道指僅小升0.1%.Nasdaq指數下跌1.3%. --歐洲股市走低,結束四日連漲,因有跡象顯示,歐盟領導人在如何幫助區內負 債沉重銀行的問題上存在分歧,使金融股受創.一些交易商認為,此次下跌是 暫時的,大盤很快將反彈,但其他交易商看法更加負面,認為歐洲股市可能進 一步下跌.泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收跌0.8%,報1,111.85點 .Euro
STOXX 50指數回落1.2%,報2,542.24點.英國富時100指數跌0.35%,報 5,896.15點;德國股市DAX指數回落0.76%,報7,380.64點,法國CAC-40指數收 挫0.87%,報3,504.56點. ‧匯市: --歐元兌美元下跌,從近期交投區間的高端回落,因西班牙是否尋求救助一事缺 乏明顯進展,令投資者深感歐洲面臨著重重困難.對西班牙將申請救助的預期 帶動歐元本周漲至一個月高位,但何時申請的不確定性令投資者感到不安.歐 元/美元當日跌0.3%,報1.3021美元,周三觸及一個月高位1.3139.自9月中以 來一直處於該區間.本周歐元/美元累計漲0.5%.歐元/日圓跌0.3%,至103.25 日圓,周四曾觸及五個月高位,本周累計漲1.6%.美元/日圓漲0.1%,至79.31日 圓,接近周四創下的兩個月高位,本周累計漲1.1%,創下兩個月來最大單周漲 幅.澳元/美元跌0.4%,報1.0323美元,從周四觸及的三周高位回落. ‧債市: --美國公債價格上漲,因本周公債收益率回升吸引買家回場,且對全球經濟成長 速度的持續憂慮重創股市,提振美國公債的避險吸引力.指標10年期公債價格 升18/32,收益率跌至1.77%,周四尾盤報1.83%,今日該收益率跌幅將是9月底 來最大,但本周該收益率上升,上周五尾盤報1.66%.30年期公債價格升 1-12/32,收益率從周四尾盤的3.01%跌至2.94%. ‧油市: --布蘭特原油期價連續第四日走低,受累于對全球經濟的憂慮重燃,以及市場預 期加拿大到美國的主要輸油管道將按計劃恢復送油.布蘭特12月原油期貨跌 2.28美元,結算價報每桶110.14美元,盤中高位為113.27美元,略低於50日移 動均線切入位113.33美元,後跌至日低110.05美元.布蘭特原油本周收跌4.48 美元,或3.9%.美國近月11月原油期貨急跌2.05美元,結算價報每桶90.05美元 ,之前在93美元區域遇阻,並測試90美元之下,接近100日移動均線的支撐位. 本周,美國原油期貨下跌1.81美元,或1.9%.汽油和取暖油期貨也走低,分別回 落1.6%和1.4%,供應擔憂使其相對原油獲得部分支撐. ‧金屬市場: --金價下跌逾1%,或錄得逾三個月來最大單日跌幅,受技術賣盤和美股下跌打壓 .投資人再度擔憂全球經濟的不確定性,令美股下滑.金價短暫跌穿關鍵的50 日移動均線.目前金價全數回吐自9月初因美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED) 推出第三輪量化寬鬆帶動的升幅.本周金價可能下跌2%.1630
GMT時,現貨金 跌1.3%,報1,718.20美元,稍早觸及9月7日來最低的1,715.79美元.紐約商品 期貨交易所(COMEX)12月期金跌20.7美元,結算價報1,724美元.現貨銀重挫 2.3%,報每盎司32.01美元.現貨鉑金跌1.8%,報1,610.24美元,現貨鈀金下滑 3.1%,至619.47美元. --銅價下滑,因歐債危機憂慮令歐元走軟,且中國銅需求前景不明朗.倫敦金屬 交易所(LME)三個月期銅收挫2.5%,報每噸8,015美元.紐約商品期貨交易所 (COMEX)12月期銅跌10.55美分,報每磅3.6375美元,盤中交投區間為 3.6270-3.7475美元.～資料來源：富達證券