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電子新品題材已發酵? 瑞銀:聚焦銷售 欽點3檔好漢股

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.10.19 00:00
千呼萬喚的電子新品和Win8本月陸續登場,但市場擔憂題材是否已發酵,瑞銀證券出具報告表示,新產品和新作業系統題材已多在股價中反應,現在應該聚焦在實際銷售的情況,要待明年首季才能知曉,在電子類股中看智慧機獲利改善的聯想,以及獲利改善的群光(2385-TW)、大立光(3008-TW)、台達電(2308-TW)和AAC。

平板電腦題材,瑞銀證券指出,微軟Surface RT和新iPad相比,價格具競爭力,不過仍較市場預期的高。加上蘋果iPad mini即將上市,除了定價策略外,可能要觀察後續是否有新的功能。

手機部份,瑞銀證券預估,蘋果不太可能提高iPhone 生產供應鏈的建置,預期仍會在原先的產能建置計畫走。宏達電在明年首季前,可能還處於營運轉換的階段,因此只有少數的零組件廠能受惠手機產品週期。

至於PC部分,瑞銀證券說明,英特爾對第4季財測預估,暗示產業第4季有回檔風險,9月 ODM廠出貨量不如預期,這也顯示出並非所有OEM廠都積極推動Win8。由於去庫存化,第3季NB出貨量季減3%,不過反應季節性需求和英特爾預估後市,瑞銀證券預估第4季NB出貨量可能季增約4%。

瑞銀證券認為,新產品和新作業系統題材已多在股價中反應,現在應聚焦實際銷售的情況,可能要待明年首季才能知曉實際情況,在電子類股中較看智慧機獲利改善的聯想,以及獲利改善看增的群光(2385-TW)、大立光(3008-TW)、台達電(2308-TW)和AAC,建議避開富士康、宏達電(2498-TW)以及宏碁(2353-TW)。

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