回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 黃國昌 觀光業 強酸

玉山金發行1.058億美元GDR 折價僅2.7%

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.10.18 00:00
玉山金控(2884-TW)完成1.058億美元海外存託憑證(GDR)之訂價,由花旗環球擔任獨家承銷商。此次發行共計800萬單位海外存託憑證,相當於2億股普通股,每單位存託憑證訂價為13.23美元,換算每股發行價格為新台幣15.5元。此發行案創下今年以來所有海外存託憑證發行最低折價紀錄,定價與前三日收盤均價相比,折價幅度僅為2.7%。

花旗表示,此次發行過程極為成功,於短短幾小時內即拿到超額訂單。投資人主要以亞洲投資人為主,其中也不乏基金及長線投資人。此發行亦是繼2009年以來,本國金控新股發行海外存託憑證之首次成功案例。

玉山金此次籌資目的為轉投資子公司玉山銀行,供強化資本適足率及拓展業務之用。經此發行後,玉山銀行之資本適足率預計由12.4%提升至12.8%,第一類資本適足率則由8.8%提升至9.2%。玉山金控為品牌形象及體質優良之公司,其資產品質良好,呆帳率僅為0.16%,獲利能力佳,今年前3季ROE達到11.15%。

社群留言