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【公告】捷邦董事會決議發行公司債相關事宜

中央商情網/ 2012.10.18 00:00
日  期:2012年10月18日公司名稱:捷邦(1566)主  旨:本公司董事會決議發行公司債相關事宜發言人:胡湘麒說  明:1.董事會決議日期:101/10/182.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:捷邦國際科技股份有限公司一○一年度國內第一次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣5億元整。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:自發行日起算5年。7.發行利率:票面年利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、商業本票及購置機器設備。10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。13.發行保證人:授權董事長全權處理之。14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。15.簽證機構:採帳簿劃撥交付,不印製實體債券故不適用之。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:本次轉換公司債俟呈報主管機關核准發行後,擬授權董事長決定訂價基準日及與主辦承銷商共同議定轉換價格,並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件與辦理一切相關事宜。17.賣回條件:授權董事長全權處理之。18.買回條件:授權董事長全權處理之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長全權處理之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。21.其他應敘明事項:(1)相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。(2)若有未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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