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軟銀將收購Sprint 70%的股份

中央社/ 2012.10.17 00:00
(中央社訊息服務20121017 14:13:20)

‧Sprint 股東將收到共計121億美元的現金對價,並持有注資後Sprint公司30%的股份

‧交易將為Sprint帶來80億美元的新資本

‧Sprint正在全美部署4G LTE網路,將可以借鑑軟銀在這方面的經驗

‧這是全球最為成功、最具創新力的公司在美國的巨額投資

Sprint將在美國東部時間早上8點召開投資人會議來討論此項交易。美國的與會者請致電800-938-1120,加拿大或其他國家與會者請致電706-634-7849,並提供以下ID號碼:44906693,亦可至www.sprint.com/investors旁聽會議。

東京和堪薩斯州奧佛蘭公園--(美國商業資訊)--日本軟銀公司 (SoftBank) (TSE: 9984)與 Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) (NYSE: S)今天宣佈,雙方已就合併達成一系列最終協定。根據這些協定,軟銀將向Sprint注資201億美元,其中121億美元將用於支付Sprint股東,其餘80億美元的新資本將用於改善Sprint的資產負債狀況。透過這筆交易,約有55%的Sprint現有股份將以7.3美元/股的價格變現,其餘股份將被轉換成為新上市公司(即新Sprint公司)的股票。交易結束之後,按完全稀釋後的股本計算,軟銀將擁有新公司約70%的股份,而Sprint股東將擁有約30%的股份。

軟銀在下一代無線網路開發方面有著深厚的造詣,同時也擁有在成熟市場與其他大型通訊商爭奪市場佔有率的成功經驗,這些連同軟銀的現金注資,將有利於打造一個更加強大、更具競爭力的新Sprint公司,並更能造福美國消費者。這筆交易已經獲得軟銀和Sprint公司董事會的批准。交易的完成還需要獲得Sprint股東的同意、例行監管批准,以及其他成交條件的滿足或豁免。公司預計合併交易將於2013年年中完成。

軟銀董事長兼首席執行長Masayoshi Son表示,「這一交易為軟銀提供了絕佳的機會。利用軟銀在智慧型手機方面的專長和包括LTE在內的下一代高速網路,我們將在全世界最大的市場之一美國推動行動上網的革新。軟銀在日本的經驗顯示,我們已在購併的行動業務領域達成V字形的營收復甦,並在現有對手主導的市場中引進差異化產品而取得了迅速成長。我們在創新方面的過往記錄,結合Sprint強大的品牌效應和本土領導地位,將為打造一個更具競爭力的美國無線市場形成良好的開端。」

軟銀的購併交易將為Sprint和其股東帶來如下利益:

‧股東可獲得豐厚的現金溢價或持有更強大、資本更雄厚的Sprint公司的股份

‧為Sprint公司帶來80億美元的核心資本,增強Sprint行動網路建設並改善其資產負債情況

‧Sprint將受益於軟銀在全球LTE網路開發和部署的領導地位

‧擴大營運規模

‧為客戶服務和應用軟體方面的合作創新創造機會

Sprint首席執行長Dan Hesse表示,「這對Sprint來說是一項具有變革意義的交易,該交易不僅為我們的股東帶來了直接收益,還為股東提供了機會,參與更強大、資本更雄厚的Sprint公司未來的成長。我們的管理團隊非常高興能與軟銀進行合作。我們在美國建設新一代LTE網路時,可借鑑該公司在日本部署LTE網路的成功經驗,改善客戶體驗並繼續重振我們的營運。」

交易條款

‧軟銀將成立一個新的美國分公司,即新Sprint公司。合併公佈之後,軟銀將投資31億美元購買新發行的Sprint可轉換優先債券。該可轉換債券的期限為7年,票面利率為1.0%,在經監管審核之後,可按5.25美元/股的價格轉換成為Sprint普通股。在即將合併之時,債券將被轉換為Sprint的股份,而Sprint公司將成為新Sprint公司的全資子公司。

‧在獲得Sprint股東和監管機構同意後,只要其他合併交易條件滿足或被豁免,軟銀將進一步向新Sprint公司注資170億美元以實現合併交易。根據交易,新Sprint公司將成為一個上市公司,而Sprint公司將成為其全資子公司。在這170億美元當中,49億美元將用於購買新Sprint公司所發行之售價為5.25美元的普通股。剩餘的121億美元將用於支付Sprint公司股東,藉此來認購約55%的現有流通股。剩餘之45%的現有流通股將被轉換成為新Sprint公司的股份。軟銀將收到認購權證,可按5.25美元/股的行權價格額外購買5500萬股Sprint公司股份。

‧依據合併協定,持有Sprint普通流通股的股東,將有權選擇按7.3美元/股出售Sprint股份,或根據持股比例用Sprint公司股份按一比一的比例交換新Sprint公司股份。持有Sprint股權獎酬的股東,將獲得新Sprint公司的股權獎酬。

‧交易完成之後,按全部稀釋後的股權計算,軟銀將持有新公司70%的股份,而Sprint股東將持有新公司約30%的股份。

‧軟銀將利用庫存現金與銀行團融資額度來獲取交易所需資金。

‧除非Sprint公司之前與Clearwire公司及其部分股東所簽訂的合約中存在相關規定,否則Sprint公司無需在交易中涉及Clearwire公司。

交易完成之後,Sprint公司的總部仍將設在堪薩斯州奧佛蘭公園(Overland Park)。新Sprint公司將擁有10名董事,其中至少有3名來自於Sprint公司董事會的董事。Hesse先生將繼續擔任新Sprint公司的首席執行長和董事。

Raine 集團和瑞穗證券(Mizuho Securities Co., Ltd.)是軟銀的首席財務顧問。瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd)、三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、東京三菱日聯銀行(Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)東京分行是軟銀的委託主辦機構。德意志銀行還向軟銀提供了與本交易相關的金融服務。軟銀的法律顧問包括:首席法律顧問Morrison & Foerster、日本法律顧問Mori Hamada & Matsumoto、法規顧問Dow Lohnes PLLC、德拉瓦州法律顧問Potter Anderson Corroon LLP以及堪薩斯州法律顧問Foulston & Siefkin LLP。

花旗集團全球市場有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)、Rothschild Inc.和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)是此次交易的聯席財務顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP是Sprint公司的首席法律顧問。Lawler, Metzger, Keeney and Logan是該公司的監管法規顧問,而Polsinelli Shughart PC是該公司堪薩斯州的法律顧問。

關於軟銀

軟銀由公司現任董事長兼首席執行長Masayoshi Son創建。自1983年成立以來,該公司一直依靠網際網路來獲取業務成長。軟銀目前在資訊業從事多項業務,包括行動通訊、寬頻服務、固網電信和入口服務。2011會計年度的綜合業績報告顯示,該公司的淨銷售額較上年成長6.6%,達到3.2兆日圓,營業收入成長7.3%,達到6752億日圓,其淨利潤成長65.4%,達到3137億日圓。

關於Sprint Nextel

Sprint Nextel致力於提供全面的無線及固網電信業務,為個人、企業和政府用戶帶來自由行動性。截至2012年第二季末,Sprint Nextel的用戶數量超過5600萬,並且因開發、設計和部署創新科技而受到廣泛肯定,其中包括:在美國透過一家全國性營運商率先推出4G無線服務;提供業界領先的行動資料業務,以及Virgin Mobile USA、Boost Mobile和Assurance Wireless等領先的預付儲值品牌;即時國內國際一鍵通(push-to-talk)功能;以及全球第一層網際網路骨幹網路。《美國顧客滿意度指數》顯示,過去四年中,Sprint在所有全國性營運商中的客戶滿意度位居第一,並且是全部47個行業中客戶滿意度提升最快的公司。《新聞週刊》在2011年綠色環保排行榜中將Sprint列為第三名,認為該公司是美國最環保的公司之一,在電信企業中居首。欲瞭解更多關於Sprint的資訊,請造訪www.sprint.com或至www.facebook.com/sprint和www.twitter.com/sprint。

聯絡方式:

軟銀

軟銀新聞辦公室

+ 81 3 6889 2300

Jim Barron / John Christiansen

212-687-8080 / 415-618-8750

Sprint

Bill White, 媒體聯絡

913-794-1099 / bill.white@sprint.com

Brad Hampton, 投資人聯絡

800-259-3755 / investor.relations@sprint.com

訊息來源:Business Wire

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