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NB、平板出貨增 可成、巨騰Q4獲利升

自由時報/ 2012.10.16 00:00
〔自由時報記者蔡乙萱/台北報導〕第三季電子產業為傳統旺季,然機殼雙雄可成(2474)、巨騰(9136)上季營運表現平淡,隨著WIN 8平台將在10月下旬推出,可望帶動筆電與平板電腦等機殼產品出貨攀升;法人認為,可成、巨騰第四季營運可望回溫,單季毛利率、獲利能力可望順利回升。

法人表示,可成第三季主要成長來自美系大客戶進行主流機種超薄化改款,卻因其他零組件良率不佳,造成新產品延後推出,該訂單遞延至9月底才開始放量出貨,可成第三季營收較第二季下滑8%,衝擊可成近期股價也順勢回檔下修,昨日終場下跌2.5元,以126.5元作收。

法人認為,可成第三季NB機殼出貨成長幅度由10%下修至持平,而平板電腦的新訂單則貢獻仍低,由於第三季合併營收規模減少,單季毛利率也將滑落至43.3%,稅後盈餘約21億元,單季每股稅後盈餘恐不到3元水準。

可成認為,對下半年營運狀況仍優於上半年的預期看法不變。法人認為,隨著Macboom Pro等筆電機殼出貨量回到正軌,加上iPad mini、亞馬遜平板電腦等新產品將陸續出貨,預估可成本季營收將回到100億元水準之上,季增幅度將達2位數;此外,由於新產品出貨增,也將帶動可成的毛利率回升至44%之上,稅後盈餘約28.1億元,單季每股稅後盈餘約3.7元。

巨騰第三季營運約與第二季相當;但受惠NB、平板電腦等訂單成長,將帶動巨騰本季出貨量走揚。法人認為,巨騰今年上、下半年營收比約46與54,下半年營收將較上半年成長10%-20%;預估巨騰下半年獲利有機會突破1元水準,較上半年0.88元持穩成長。

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